Theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng ngày 21/2, Masan cho biết đã chào bán 7 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 700 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 60 ngày. Ngày phát hành là 20/2/2023, đối tượng mua vào trọn lô trái phiếu là 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Theo hồ sơ chào bán, mục đích huy động vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ.
Cũng trong ngày 21/2, Masan công bố hồ sơ chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Thời gian huy động vốn dự kiến chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong quý 1/2023, Masan dự kiến huy động 2.000 tỷ đồng, mục đích để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng phát hành vào ngày 30/3/2020, đáo hạn vào 30/3/2023.
Đợt huy động vốn thứ 2 dự kiến trong quý 2/2023, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, mục đích để thanh toán một phần khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng phát hành ngày 12/5/2020, đáo hạn ngày 12/5/2023.
Trong năm 2022, Masan là một trong số ít doanh nghiệp chào bán được lượng trái phiếu lớn, khi thị trường này gặp nhiều khó khăn. Mục đích chào bán đều nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó.
Trong tháng 11/2022, Masan đã thực hiện thành công đợt huy động trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.700 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) cho các nhà đầu tư đa quốc gia. Số tiền thu dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020.
Trước đó, hồi tháng 9, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2022, nợ phải trả của Masan chiếm gần 105.000 tỷ đồng, tăng 21.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn từ các ngân hàng, định chế tài chính và phát hành trái phiếu tăng mạnh lên hơn 40.500 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 gần 19.000 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng tăng gần 9.000 tỷ đồng lên hơn 30.400 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty đã phải trả hơn 4.800 tỷ đồng tiền lãi.
