Masan có nhiều lô trái phiếu đến hạn thanh toán trong thời gian tới.

Cụ thể, lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Hình thức chào bán là phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định 153. Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS); dự kiến chào bán vào một đợt trong quý 4/2022.

Về mục đích sử dụng, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu. Trong bản công bố thông tin, MSN có thông tin về 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020, có kỳ hạn 3 năm.

Cũng trong ngày 21/11, Masan công bố thông tin bất thường về việc chào mua trái phiếu trước hạn. Đó là các trái phiếu với tổng mệnh giá 1.710 tỷ đồng, đáo hạn năm 2023. Ngày thực hiện mua lại là 12/12/2022; thời hạn đăng ký bán cuối cùng là 1/12/2022. Đây chính là 18 lô trái phiếu được đề cập trong thông báo phát hành trái phiếu của Masan ở trên.

Trước đó, Masan cũng liên tục công bố kế hoạch phát hành trái phiếu để đảo nợ. Vào tháng 10, Masan công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 1 và quý 2/2023.

Theo kế hoạch, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Hồi tháng 9, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý 1/2023.

Trong phần báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ trong bản công bố phát hành trái phiếu riêng lẻ, Masan cho biết tổng giá trị trái phiếu đã phát hành của công ty là 21.000 tỷ đồng. Lãi trái phiếu đã thanh toán đến 30/9/2022 là hơn 3.700 tỷ đồng. Gốc trái phiếu đã thanh toán đến 30/9/2022 là 1.500 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn lại là 19.500 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình huy động vốn, ngày 11/11, Ngân hàng HSBC Việt Nam cùng với một số định chế tài chính khác đã cung cấp cho Masan và Công ty TNHH The Sherpa (công ty con trực thuộc Masan) một khoản vay hợp vốn có thời hạn trị giá 600 triệu USD phục vụ cho mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các mục tiêu chiến lược dài hạn của Masan và các mục đích chung của công ty.