MB vừa tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu 4.000 tỷ đồng. Ảnh: MBB

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 24/6 công bố thông tin liên quan tới việc mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB).

Trong hai ngày 19-20/6/2025, MB đã đồng loạt tất toán trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, chỉ sau một năm phát hành.

Cụ thể, ngày 19/6, MB mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã MBBL2426012, phát hành ngày 19/6/2024 với kỳ hạn hai năm. Ngay hôm sau (20/6), ngân hàng tiếp tục tất toán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã MBBL2426014, lô này vừa được phát hành cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2025 MB thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, theo thống kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Không chỉ dừng lại ở đó, MB cũng đã gửi thông báo cho trái chủ về kế hoạch mua lại thêm lô trái phiếu mã MBBH2430001 với khối lượng dự kiến hơn 3,95 triệu trái phiếu, tương đương hơn 395 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô này được phát hành ngày 15/7/2024, kỳ hạn 6 năm. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bán lại là 8/7/2025, tức MB dự kiến tất toán lô này chỉ sau một năm phát hành.

Ngoài ra, ngân hàng cũng lên kế hoạch mua lại thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã MBBL2426018 vào ngày 25/7/2025. Nguồn tiền để mua lại đến từ hoạt động kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác của MB.

Ở chiều ngược lại, ngày 6/6/2025, MB phát hành thành công 500 trái phiếu mã MBB12506 với tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,18%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/6/2032. Theo dữ liệu HNX, đây là lô trái phiếu thứ sáu được MB phát hành từ đầu năm đến nay, trong đó có 5 đợt chào bán trước đó nhưng chỉ 4 lô được huy động thành công.

Tại diễn biến liên quan, HĐQT MB ngày 26/5 đã phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 và huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2025, theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Cụ thể, trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần thứ nhất, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương quy mô huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được phát hành trong một hoặc nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 5/2025.

Tiếp đó, ở đợt phát hành lần hai, ngân hàng lên kế hoạch chào bán thêm tối đa 60.000 trái phiếu, huy động khoảng 6.000 tỷ đồng, với thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.

Các lô trái phiếu tăng vốn cấp 2 nói trên đều có kỳ hạn từ 5-10 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Bên cạnh đó, MB cũng đã thông qua phương án phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường trong năm 2025, với tổng giá trị huy động dự kiến lên đến 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành dưới hình thức ghi sổ, kỳ hạn từ 2-3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.

MB cho biết các đợt phát hành trái phiếu năm 2025 sẽ được chia nhỏ linh hoạt tùy theo nhu cầu và điều kiện thị trường.