 |
| Dự án Aqua City của Novaland. Ảnh: Novaland |
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL), ngày 5/8, công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 7/8 tới đây tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).
Novaland bổ sung việc xin ý kiến cổ đông về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
Cụ thể, Novaland muốn vay hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm (công ty chưa công bố bên cho vay). Bên vay có quyền trả nợ trước hạn, hoặc bên cho vay có quyền thu nợ trước hạn một phần hay toàn bộ dư nợ sau 3 năm kể từ ngày giải ngân.
Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước một tháng so với thời điểm đến hạn hoặc tất toán trước hạn khoản vay.
Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu thị trường nhưng không thấp hơn 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm 5 ngày trước ngày giải ngân cuối cùng.
Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã công bố trước đó, Novaland cũng bổ sung số lượng phát hành và giá hoán đổi.
Theo tờ trình, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu với giá gần 15.747 đồng/cp, qua đó hoán đổi khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng. Giá hoán đổi này được xác định theo mức đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL từ ngày 19/6 đến 30/7.
Cổ phiếu NVL đóng cửa phiên 5/8 ở mức giá 18.000 đồng/cp. Như vậy giá phát hành hoán đổi nợ thấp hơn 12,5% so với giá thị trường.
Nếu được cổ đông thông qua, NVL sẽ trình UBCKNN xem xét phê duyệt để thực hiện thủ tục phát hành, thời điểm dự kiến trong quý cuối năm nay đến quý 1/2026. Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland có thể đạt hơn 21.181 tỷ đồng.
Theo danh sách Novaland công bố, ba chủ nợ có quyền hoán đổi gồm Novagroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Đây là những cổ đông đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay. Đến nay, họ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với NVL.
Novagroup và Diamond Properties là hai doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.
Số dư nợ Novagroup được chuyển đổi là hơn 2.527 tỷ đồng, Diamond Properties hơn 111,7 tỷ đồng và bà Hoàng Thu Châu gần 6,7 tỷ đồng. Như vậy, Novagroup dự kiến nhận về gần 160,5 triệu cổ phiếu khi hoán đổi. Con số trên với Diamond Properties và bà Châu lần lượt là gần 7,1 triệu cổ phiếu và 424.000 cổ phiếu.
