 |
| Dự án của Novaland. Ảnh: Novaland |
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL), ngày 31/12, công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vốn điều lệ trước khi thay đổi là 20.476 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,047 tỷ cổ phần. Vốn điều lệ sau khi thay đổi là hơn 22.320 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,232 tỷ cổ phần. Số lượng vốn tăng thêm là hơn 1.844 tỷ đồng, tức công ty đã phát hành thêm hơn 184,4 triệu cổ phần.
Cũng trong ngày 31/12, Novaland công bố hoàn tất hai phương án phát hành cổ phiếu. Một là phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai chủ nợ là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties. Với giá phát hành 15.746,67 đồng/cp, giá trị khoản nợ hoán đổi là 2.577 tỷ đồng, trong đó Novagroup 2.465 tỷ đồng, còn Diamond Properties hơn 111 tỷ đồng.
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Novagroup và Diamond Properties là hai doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland. Trong giai đoạn khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu NVL sở hữu để giúp Novaland trả nợ.
Phương án thứ hai Novaland mới hoàn tất là phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần nợ trái phiếu. Cụ thể, công ty đã phát hành hơn 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị nợ hơn 747 tỷ đồng, tương ứng giá phát hành 36.000 đồng/cp - gấp 2,7 lần so với giá NVL kết phiên 31/12 (13.350 đồng/cp).
Có 4 trái chủ sở hữu trái phiếu của Novaland tham gia đợt chuyển đổi trên và đều là nhà đầu tư nước ngoài.
Như vậy, tổng số nợ Novaland giảm được qua phát hành cổ phiếu là hơn 3.320 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng vay nợ tài chính của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu gần 30.000 tỷ đồng.
Trong các khoản nợ trái phiếu của Novaland có 8.866 tỷ đồng trái phiếu quốc tế do UBS AG, Singapore Branch (trước đây là Credit Suisse AG, Singapore Branch) thu xếp và làm đại lý phát hành. Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính, đây là khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/7/2021 theo mệnh giá USD cho các nhà đầu tư quốc tế.
Lô trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị ban đầu là 300 triệu USD, đáo hạn vào ngày 16/7/2026, chịu lãi 5,25%/năm, không có tài sản bảo đảm và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL. Giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135.700 đồng/cổ phần.
Novaland đã hoàn thành phương án tái cấu trúc lần thứ hai với gói trái phiếu trên vào ngày 30/7/2025, với dư nợ gốc trái phiếu kể từ ngày hiệu lực sửa đổi là hơn 335 triệu USD, ngày đáo hạn là 30/6/2027, chịu lãi 5,25%/năm. Giá chuyển đổi áp dụng từ ngày hiệu lực sửa đổi được xác định bằng 36.000 đồng/cổ phần.
