Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB).

Cụ thể, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 800 trái phiếu mã OCBL2326013 trong ngày 20/11/2024. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 20/11/2023, thời hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 2026. Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu này chỉ sau một năm phát hành và trước ngày đáo hạn dự kiến 2 năm.

Trong tháng 11, OCB cũng tất toán lô trái phiếu trước hạn thuộc mã OCBL2326012 với trị giá là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/11/2023, kỳ hạn 3 năm.

Vào ngày 31/10/2024, ngân hàng này cũng tiến hàng mua lại 2 lô trái phiếu mã OCBL2326010 và OCBL2326011. Trong đó, cả 2 lô đều có chung mệnh giá là một tỷ đồng/trái phiếu, lô OCBL2326010 có tổng cộng 850 trái phiếu tương ứng giá trị phát hành 850 tỷ đồng còn lô OCBL2326011 gồm 500 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu này đều được OCB phát hành ngày 31/10/2023, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là ngày 31/10/2026.

Ngoài việc tích cực mua lại các lô trái phiếu trước hạn, OCB cũng là một trong những ngân hàng thường xuyên huy động lượng lớn trái phiếu trong năm 2024. Lần gần nhất là vào ngày 30/10 vừa qua, ngân hàng này đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCBL2427020, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 5,1%/năm. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 30/10/2027.

Cũng trong tháng 10, OCB đã huy động thành công 500 trái phiếu mã OCBL2427019 và 500 trái phiếu mã OCBL2427018, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất lần lượt là 5,1% và 5,2%/năm. Thời gian dự kiến đáo hạn là vào năm 2027.

Tại diễn biến liên quan, HĐQT OCB ngày 5/11 công bố nghị quyết phê duyệt phương án chào bán, phát hành trái phiếu lần 2 năm 2024 thành nhiều đợt và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành 13.200 trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tổng giá trị phát hành tối đa 13.200 tỷ đồng. Trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Ngân hàng sẽ phát hành thành 13 đợt, thời gian trong quý 4/2024. Thời gian phân phối từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng vào mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối tượng chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu được phát hành theo hình thức đại lý phát hành, bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc phương thức khác và được chào bán riêng lẻ.