Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tổ chức chiều 17/10, cổ đông CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, Hòa Bình sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ, giá phát hành là 12.000/cp. Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành thêm tối đa là 2.740 tỷ đồng. Trong đó, công ty phát hành 220 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn và 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2023 – 2024, sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan quản lý.
Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT HBC Lê Viết Hải cho biết, sau hơn 5 tháng tái cấu trúc, HBC đã đạt được 4 kết quả nổi bật sau:
Ký kết thỏa thuận về nguyên tắc với một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế nhằm hợp tác chiến lược, hỗ trợ việc mở rộng kinh doanh quốc tế của HBC.
Tại ngày 31/12/2022, HBC có dư nợ tại 14 ngân hàng nhưng tới ngày 16/10/2023, HBC đã tất toán công nợ tại 7 ngân hàng với số tiền đã trả 1.327 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ tại 7 ngân hàng là 4.756 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 6.083 tỷ đồng.
HBC hoàn tất thu về toàn bộ số công nợ và lãi trả chậm, các khoản chi phí phát sinh hơn 304 tỷ đồng từ Tập đoàn FLC sau gần 3 năm thực hiện thu hồi kể từ phán quyết có hiệu lực. Thắng kiện 2 đối tác khác với số tiền dự kiến thu hồi là 262 tỷ đồng.
Tính đến ngày 16/10/2023, đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu đạt giá trị tương đương 405 tỷ đồng, với giá phát hành 12.000 đồng/cp. Từ việc hoán đổi nợ này, các đối tác sẽ trở thành thành viên của HBC.
Tin liên quan
Theo ông Hải, HBC vẫn đang tái cấu trúc sản phẩm và thị trường, trong đó ưu tiên phát triển thị trường nước ngoài với mục tiêu doanh thu sau 5 năm nữa đạt 1 tỷ USD, chiếm một nửa tổng doanh thu của công ty. Hiện, HBC đã ký kết với nhiều đối tác từ nhiều quốc gia.
“Công ty đang gặp khó khăn, đến nay đã trễ lương 3-4 tháng, thậm chí giảm 50% lương nhưng nhân viên vẫn tận tâm làm việc. Tôi rất cảm kích điều này. Tôi cũng vô cùng cảm kích khi anh Nam (CEO Lê Văn Nam) như đã hứa, làm việc vất vả dù chưa nhận đồng tiền lương nào. Dù ngắn hạn khó khăn, nhưng dài hạn tôi tin con cá voi HBC chỉ sống được trong lòng đại dương chứ không thể sống trong ao hồ. HBC sẽ phải ra biển lớn”, ông Hải nói.
