SHB thu hơn 2.080 tỷ đồng từ trái phiếu, chuẩn bị đợt huy động mới

Ngân hàng SHB đã phân phối hơn 20,8 triệu trái phiếu ra công chúng và đang chuẩn bị phương án phát hành riêng lẻ tối đa 3.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/6/2026.

Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8, SHB đã phân phối thành công hơn 20,8 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, tương đương 69,36% tổng lượng trái phiếu chào bán.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng thu về gần 2.080,8 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thu ròng từ đợt phát hành đạt gần 2.069,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc nhóm nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của SHB.

Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chuyển giao cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nhà đầu tư sẽ nhận bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký nếu có yêu cầu, trừ trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức phát hành thực hiện thủ tục lưu ký tập trung.

Tại diễn biến liên quan, SHB cũng đang chuẩn bị thêm một kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trước đó, HĐQT ngân hàng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2026.

Theo phương án, SHB dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu, với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng.

Tương tự lô trái phiếu vừa chào bán ra công chúng, số trái phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ cũng thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. SHB dự kiến thực hiện tối đa 6 đợt phát hành, quy mô mỗi đợt không quá 1.000 tỷ đồng.

Các trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa hai hình thức. Tiền lãi được thanh toán định kỳ một năm một lần.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý 3/2026 đến hết thời hạn theo quy định của pháp luật. SHB cho biết nguồn vốn huy động nhằm bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Theo phương án được phê duyệt, SHB có quyền mua lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào kể từ thời điểm trái phiếu tròn một năm tính từ ngày phát hành.