CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phát hành trái phiếu năm 2023 – 2024. Cụ thể, TCBS sẽ chào bán tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này cũng sẽ chào bán tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo. Thời hạn chào bán trong năm 2023 và 2024.
Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 17/7, Techcom Securities đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu của mã TCSCH2325003, qua đó huy động về 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, được phát hành ở thị trường trong nước. Thông tin chi tiết của đợt phát hành không được công bố, dữ liệu của HNX cho thấy lãi suất của TCSCH2325003 là 9,4%/năm.
Tin tham khảo
Đây cũng là lần thứ 3 kể từ tháng 6 đến nay, TCBS phát hành thành công trái phiếu. Vào các ngày 5/6 và 4/7, công ty chứng khoán này đã huy động thành công 700 tỷ đồng sau khi phát hành các mã TCSCH2325001 và TCSCH2325002. 2 lô trái phiếu có lãi suất phát hành lần lượt là 10,5% và 9,4%, đều là trái phiếu phát hành trong nước và có cùng kỳ hạn 2 năm.
TCBS đang tích cực huy động vốn trong thời gian gần đây. Vào trung tuần tháng 6/2023, công ty chứng khoán này phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Trong số 10.242 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, khoảng 7.000 tỷ đồng sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các mảng kinh doanh trái phiếu…).
Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT Techcom Securities ngày 21/7 đã có Nghị quyết HĐQT, phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.
TCBS sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc đầu tư trái phiếu, trong đó tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán này không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
Capitaland Tower sau đó từ ngày 25/7 – 11/8 đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 12.240 tỷ đồng, cùng có thời hạn 60 tháng, lãi suất cố định 1%/năm và đều được phát hành ở thị trường trong nước.
