TPBank phát hành loạt trái phiếu lãi suất cao, lên tới 7,28%/năm

TPBank vừa huy động thành công hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất phát hành cao, dao động từ 6,78% đến 7,28%/năm, cao hơn so với mặt bằng chung các ngân hàng khoảng 5% - 6%.

TPBank phát hành loạt trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất hấp dẫn. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 23/6 công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, ngày 13/6/2025, TPBank đã phát hành hai lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm. Trong đó, lô TPB12509 phát hành có khối lượng là 1.115 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 111,5 tỷ đồng với lãi suất lên tới 7,28%/năm. Cùng ngày, lô TPB12510 được ngân hàng chào bán thành công với giá trị 100 tỷ đồng, lãi suất 6,78%/năm. Cả hai lô đều đáo hạn vào ngày 13/6/2035.

Trước đó một ngày (12/6/2025), TPBank đã phát hành lô trái phiếu TPB12508 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 12/6/2035 cùng mức lãi suất 7,28%/năm.

Trong những ngày đầu tháng 6/2025, ngân hàng cũng huy động thành công hai lô trái phiếu TPB12506 và TPB12507 với tổng giá trị gần 462,5 tỷ đồng, lãi suất phát hành 7,28%/năm, cùng kỳ hạn 10 năm.

Song song với hoạt động huy động vốn, TPBank cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 30/5/2025, ngân hàng đã tất toán lô trái phiếu TPBL2427001 trị giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 30/5/2024, chỉ sau đúng một năm. Tiếp đó, ngày 2/6/2025, TPBank tiếp tục mua lại lô TPBL2427002 với giá trị tương đương.

Ngày 4/6/2025, ngân hàng hoàn tất mua lại phần còn lại của lô TPBANKBOND_A2_04062020_07, với giá trị một tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành từ năm 2020, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, TPBank đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu, huy động được khoảng 4.853 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại TPBank, quý 1/2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong quý đầu năm đạt gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ trở thành điểm sáng khi tăng 27% so với quý I/2024, đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động lên trên 20%, so với mức 15% cùng kỳ năm trước.

Tổng huy động vốn quý 1/2025 tại nhà băng này đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường một đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý 1/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quý 1/2025 của TPBank đạt 3,75%.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 450.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 12,3% lên 420.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng, bao gồm cho vay và đầu tư trái phiếu, tăng khoảng 20% lên 313.750 tỷ đồng.