Tracodi (TCD) phát hành thêm gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi – HoSE: TCD) dự kiến sẽ huy động thêm 990 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo để tăng quy mô vốn hoạt động.

Dự án King Crown Infinity tại Thủ Đức của Tracodi. Ảnh: TCD

Theo đó, 9,9 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản với tổng mệnh giá 990 tỷ đồng sẽ được Tracodi phát hành trong quý III hoặc quý IV năm 2022. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn, lãi suất bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan, cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. Kỳ tính lãi là 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng.

Các tài sản đảm bảo được Tradico sử dụng là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy.

Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn dịch vụ với quy mô 3,2 ha tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án do Sơn Long cùng với Đô thị Vinaconex Vinahud (HNX: VHD, doanh nghiệp có Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital ông Nguyễn Hồ Nam là thành viên HĐQT) làm chủ đầu tư, phát triển dự án.

Vào năm 2020, Tradico đã sử dụng chính các tài sản nói trên làm tài sản đảm bảo để phát hành 500.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Trước đấy hồi 4/2022, công ty này cũng đã phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu TCD, thu về thêm gần 1.000 tỷ đồng.

Về phần tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty đạt 1.218 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Song, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, công ty báo lãi sau thuế 394,5 tỷ đồng, tăng hơn 97%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCD khởi đầu năm 2022 ở vùng giá đỉnh 27.500 đồng/CP (giá đã được điều chỉnh), sau đấy giảm mạnh về đáy 8.880 đồng/CP phiên 21/6.

Chốt phiên 19/9, TCD giảm sàn, về mức 13.300 đồng/CP, tương đương vốn hóa 3.250 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải. Công ty được thành lập vào năm 1990, được cổ phần hóa năm 2013 và chính thức lên sàn HoSE vào năm 2017. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng.