TTC AgriS muốn chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng

So với mức giá trên thị trường hiện tại, giá chào bán của TTC AgriS cho cổ đông thấp hơn 14%.

TTC AgriS muốn huy động vốn từ cổ đông để phục vụ sản xuất kinh doanh.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có tờ trình về việc chào bán hơn 148,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 14% so với giá SBT chốt phiên 3/10 là 14.050 đồng/cp. Nếu thành công, số tiền dự kiến huy động được là hơn 1.777 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ sẽ được nâng lên từ 7.405 tỷ đồng lên hơn 8.886 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. TTC AgriS dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, TTC AgriS dự kiến dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông của TTC AgriS còn có tờ trình về chủ trương, chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết công ty con/công ty liên kết. Theo TTC AgriS, việc này nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu của công ty trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2022 - 2023 đã kiểm toán, tính tới ngày 30/6/2023, TTC AgriS có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 2 công ty liên kết. Các đơn vị này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường, chăn nuôi gia súc và sản xuất điện…

Các công ty con trực tiếp như CTCP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công, Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai, Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU, CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa, CTCP Đường Nước Trong, CTCP Mía đường Tây Ninh…

Liên quan đến các công ty con, công ty liên kết, ngày 30/9 vừa qua, TTC AgriS công bố việc bán cổ phần tại CTCP Mía đường Tây Ninh cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công; CTCP Toàn Hải Vân cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà – Ninh Hoà.

Tại ngày 30/6/2023, TTC AgriS nắm 78,73% vốn của Mía đường Tây Ninh; sở hữu 35,89 tỷ lệ lợi ích và nắm 36,9% quyền biểu quyết của Toàn Hải Vân – công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển với giá trị ghi sổ là 1.988 tỷ đồng.

Còn tại hai đơn vị nhận chuyển nhượng, Nông nghiệp Thành Thành Công và Đường Biên Hoà – Ninh Hoà, TTC AgriS nắm giữ lần lượt 90% vốn và 100% vốn tại đây. Hai công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất đường.