Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK cấp ngày 26/6/2026 và Công văn số 5972/UBCK-QLCB ngày 29/06/2026 của của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của VAB, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, MCK: VAB) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 - đợt 1 như sau:
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
2. Tên viết tắt: VAB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội
4. Số điện thoại: (024) 3933 3636; Số fax: (024) 3933 6426
Website: vietabank.com.vn/
5. Vốn điều lệ: 8.163.606.720.000 đồng (Bằng chữ: Tám nghìn một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm linh sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: VAB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 120022
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4103001665 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 19/06/2003, số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 17/05/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã ngành: 6419
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 31/05/2019, Quyết định số 1835/QĐ-QLGS5 do Cục quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 01/8/2025 về việc sửa đổi nội dung địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á và Quyết định số 3186/QĐ – NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 18/9/2025 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.
II. Mục đích chào bán
Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho mục đích tăng vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, ưu tiên vào các dự án đầu tư trung dài hạn.
III. Phương án chào bán
A.Thông tin chung về các đợt chào bán:
VAB đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK ngày 26/6/2026. Các thông tin về phương án chào bán theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK ngày 26/6/2026 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 23/6/2026, cụ thể như sau:
1.Tên trái phiếu: Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VAB theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu).
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: Tối đa 20.000.000 trái phiếu (Hai mươi triệu Trái phiếu), dự kiến được chia thành tối đa 05 (năm) đợt phát hành với số lượng trái phiếu dự kiến chào bán của từng đợt như sau:
Đợt 1: 6.000.000 trái phiếu (Sáu triệu trái phiếu)
Đợt 2: 6.000.000 trái phiếu (Sáu triệu trái phiếu).
Đợt 3: 4.000.000 trái phiếu (Bốn triệu trái phiếu).
Đợt 4: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu).
Đợt 5: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu).
Trường hợp mỗi đợt phát hành chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ được chuyển sang đợt phát hành tiếp theo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Tổng giám đốc quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành của mỗi đợt và thời điểm phát hành của các đợt tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tình hình giải ngân tín dụng của tổ chức phát hành.
 |
B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VAB theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Mã trái phiếu: TPVAB263301
(Khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ CKVN (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu theo quy định của pháp luật).
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu).
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 6.000.000 trái phiếu (Sáu triệu trái phiếu).
Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết số lượng chào bán như dự kiến thì phần số lượng chưa bán hết sẽ được chuyển sang chào bán trong đợt 2.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
7. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)
8. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định:
Lãi suất của trái phiếu VAB phát hành ra công chúng đợt 1 là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau:
Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ (*).
(*) Biên độ và lãi suất tham chiếu được xác định như sau:
- Biên độ: 3,5%/năm.
- Lãi suất tham chiếu (LSTC): dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai.
Kỳ tính lãi/kỳ điều chỉnh lãi suất: định kỳ 01 năm/01 lần. Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
Ngày xác định lãi suất: đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày VAB ban hành thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng của mỗi đợt. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, ngày xác định lãi suất là ngày làm việc trước mỗi ngày tròn năm từ ngày phát hành 07 (bảy) ngày làm việc.
9. Kỳ hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm
10. Kỳ trả lãi: Định kỳ 01 (một) năm một lần. Tiền lãi Trái phiếu được trả sau định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành vào cuối mỗi kỳ tính lãi. Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
11. Phương thức phân phối: Phát hành trái phiếu ra công chúng, theo phương thức (i) Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu tại trụ sở chính, các chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức phát hành trên phạm vi toàn quốc; và/ hoặc (ii) Thông qua đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NSI).
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 (Một trăm) trái phiếu tương đương 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tính theo mệnh giá.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 08/7/2026 đến ngày 06/8/2026
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
IV. Tổ chức phát hành:
- Tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Á trên toàn quốc
- Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch đăng tải tại:
https://vietabank.com.vn/mang-luoi-atm/danh-sach-cnpgd.html
Hotline: 1900 555 590 / 02836 222 590
V. Đại lý phát hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Tại trụ sở chính: Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên trang chủ của NSI tại Website: https://nsi.com.vn/
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 08/7/2026 đến ngày 06/8/2026
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Số tài khoản: 122000139632
Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Á
Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB)
Địa chỉ: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3933 3636
Website: https://vietabank.com.vn/
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3944 5474
Website: https://nsi.com.vn/
VI. Các tổ chức liên quan:
Tổ chức kiểm toán:
Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi:
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
Trụ sở: 389A Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 3832 9129 – 3834 3346
Website: https://aisc.com.vn/
Số fax: (84-28) 38342957
Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
Trụ sở:TT5 – 3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 7303 3668
Website: https://iav.com.vn
Tổ chức tư vấn, đại lý phân phối, đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Trụ sở: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3944 5474
Website: https://nsi.com.vn/
Số fax: (84-24) 3944 5475
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm: Fitch Rating, Inc.
Trụ sở: 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN
Điện thoại: + 44 20 3530 1000
Website: www.fitchratings.com
Số fax: +44 20 3530 1000
