Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 4/1 đã có báo cáo giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, mã: BAB).
Cụ thể, ngân hàng này đã mua lại thành công 200 tỷ đồng trái phiếu của mã BABL2128006, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành là 31/12/2021 và phải đến năm 2028 mới hết hạn.
Đây là lô trái phiếu cuối cùng được ngân hàng hoàn tất mua lại của đợt 4, 5, 6 năm 2021 với tổng trị giá 900 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố, 3 lô trái phiếu đợt này được BAB mua lại lần lượt có mã: BABL2128004 (phát hành 24/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 200 tỷ đồng), BABL2128005 (phát hành 29/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 500 tỷ đồng) và BABL2128006 (phát hành ngày 31/12/2021, thời gian 7 năm, trị giá 200 tỷ đồng).
Lô trái phiếu BABL2128005 được mua lại vào ngày 29/12/2023, mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng và lô trái phiếu BABL2128004 được mua lại vào 25/12/2023 với mệnh giá là 1 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, Bac A Bank cũng vừa việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2. Theo kế hoạch, BAB dự kiến chào bán 90 triệu trái phiếu trong 6 đợt. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 9.000 tỷ đồng.
Cụ thể, đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1-2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.
Đây trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất của lô trái phiếu này là lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 1,2-1,9%/năm, được thanh toán định kỳ 1 năm một lần.
