Bac A Bank muốn phát hành 62 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Bac A Bank lên kế hoạch phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, qua đó dự kiến tăng vốn lên 9.580 tỷ đồng.

Bac A Bank dự kiến tăng vốn lên 9.580,2 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông để chi trả cổ tức năm 2023.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành 62,08 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,93% so với số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn cho đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023, sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.

Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2024 và 2025, tùy thuộc vào quyết định của HĐQT dựa trên Giấy chấp thuận từ cơ quan Nhà nước.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank dự kiến tăng từ 8.959,3 tỷ đồng lên 9.580,2 tỷ đồng.

Đây là một trong hai phương án tăng vốn điều lệ được HĐQT Bac A Bank phê duyệt vào cuối tháng 11/2024, sau khi ngân hàng này quyết định hủy bỏ kế hoạch chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ngày 15/11/2024.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến thực hiện hai đợt tăng vốn với tổng cộng 157,8 triệu cổ phiếu phát hành. Trong đó, đợt một sẽ tiến hành phát hành 62,08 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 6,93%.

Đợt 2 tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 10 quyền mua cổ phiếu mới, và mỗi quyền sẽ được mua 10 cổ phiếu.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, với quyền mua được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành trong đợt này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến, việc chào bán sẽ được thực hiện trong năm 2025, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Nếu cả hai đợt phát hành được hoàn tất, Bac A Bank sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.959,3 tỷ đồng lên 10.538,2 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 157,8 triệu cổ phiếu. Số vốn thu được gần 1.579 tỷ đồng dự kiến sẽ được giải ngân trong năm 2025, nhằm phục vụ các hoạt động cho vay khách hàng và mở rộng đầu tư kinh doanh.