Bac A Bank tiếp tục huy động 1.500 tỷ đồng qua trái phiếu kỳ hạn 7 năm

Bac A Bank chuẩn bị phát hành 15 triệu trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần 2, với lãi suất thả nổi cộng biên độ 1,1% - 1,3%/năm, kỳ hạn 7 năm, dự kiến huy động tối đa 1.500 tỷ đồng.

Bac A Bank phát hành trái phiếu kỳ hạn dài, lãi suất linh hoạt theo thị trường. Ảnh: Linh Giang

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ hai (đợt 3).

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành hai lô trái phiếu với tổng khối lượng 15 triệu đơn vị. Lô thứ nhất, mã BAB203-07L, có khối lượng 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi với biên độ 1,1%/năm so với lãi suất tham chiếu. Lô thứ hai, mã BAB203-07C, gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi, cộng thêm 1,3%/năm so với lãi suất tham chiếu.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, thuộc nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng. Lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành dự kiến (25/8/2025).

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 4/8 đến ngày 25/8/2025. Yêu cầu đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với nhà đầu tư cá nhân và 1.000 trái phiếu với tổ chức.

Đây là đợt phát hành nằm trong khuôn khổ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024, cho phép Bac A Bank phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua nhiều đợt.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất hai đợt phát hành: đợt một kết thúc ngày 17/6/2024 với 20 triệu trái phiếu, huy động 2.000 tỷ đồng; đợt 2 khép lại ngày 28/10/2024, thu về 1.500 tỷ đồng từ 15 triệu trái phiếu. Toàn bộ số vốn huy động từ hai đợt này đã được Bac A Bank sử dụng.

Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Bac A Bank cũng chuẩn bị chào bán gần 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/7/2025, thời gian đăng ký mua từ 18/7 đến 18/8/2025. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới.

Nếu đợt chào bán này thành công, Bac A Bank dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng, trong đó khoảng 458 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá như trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, phần còn lại sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, bán buôn và bán lẻ.

Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 9.580 tỷ đồng lên hơn 10.538 tỷ đồng sau đợt phát hành này. Kế hoạch phát hành đã được thông qua vào cuối tháng 11/2024, sau khi Bac A Bank quyết định dừng phương án chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ngày 15/11/2024.