Tòa nhà văn phòng Phát Đạt tại địa chỉ 39 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP HCM đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: PDR

Theo công bố thông tin gửi HNX ngày 27/6, Phát Đạt cho biết đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Phát Đạt là một trong những công ty tích cực mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị mua lại gần 1.400 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào ngày 7/6, công ty mua lại gần 20 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023, kéo dư nợ trái phiếu của lô này xuống còn 45,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Phát Đạt có gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ trái phiếu là hơn 1.600 tỷ đồng và hầu hết các lô trái phiếu đều đáo hạn trong năm 2023.

Huy động vốn từ cổ phiếu để trả nợ trái phiếu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 30/6 tới, Phát Đạt sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn. Phương án 1 là phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Dự kiến toàn bộ số tiền huy động được là 671,6 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian dự kiến trả nợ là trong 6 tháng nửa cuối năm nay và năm 2024, trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Nếu số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Phương án 2, Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, cứ mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Số tiền thu được dự kiến hơn 1.343 tỷ đồng sẽ sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Phát Đạt cũng cho biết, trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Như vậy, nếu cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.