Chào bán thành công 85,6 triệu cổ phiếu, DNSE thu về gần 1.300 tỷ đồng

Hoàn tất đợt phát hành hơn 85 triệu cổ phiếu, DNSE huy động 1.284,5 tỷ đồng, tăng mạnh quy mô vốn và chuẩn bị bước vào đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều kế hoạch tăng trưởng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DNSE được nâng từ 3.426 tỷ đồng lên 4.282,5 tỷ đồng. Ảnh: DNSE

CTCP Chứng khoán DNSE (HOSE: DSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Trong tổng số 85,65 triệu cổ phiếu được phép chào bán, DNSE đã phân phối thành công 85,374 triệu đơn vị cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn từ 15/1 – 16/3/2026. Hơn 276.000 cổ phiếu còn lại tiếp tục được công ty phân phối cho nhà đầu tư khác vào ngày 23/3/2026. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DNSE được nâng từ 3.426 tỷ đồng lên 4.282,5 tỷ đồng.

Với giá chào bán 15.000 đồng/CP, doanh nghiệp huy động 1.284,5 tỷ đồng. Trong đó, DNSE dự kiến sử dụng 85% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, phần còn lại dành cho hoạt động tự doanh, bao gồm đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

DNSE hoàn tất tăng vốn ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 26/3/2026 tới đây tại TP Hà Nội.

Tại đại hội lần này, DNSE sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu đạt 1.736 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,2% và 61,7% so với năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là năm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Theo DNSE, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội được định giá lại (re-rating), với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự báo trong khoảng 17,5–26,7%. Công ty cho rằng dòng tiền trong nước sẽ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong khi kỳ vọng nâng hạng theo FTSE Russell cùng các cải cách thể chế được dự báo sẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản trong trung hạn.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, DNSE trình cổ đông kế hoạch phát hành tổng cộng 3.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, thực hiện tối đa 3 đợt trong vòng 12 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Ngoài ra, DNSE cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo nhằm bổ sung nguồn vốn và cơ cấu lại nợ. Lô trái phiếu này có quy mô tối đa 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với lãi suất cố định 5%/năm.