Bên cạnh huy động trái phiếu, VDS cũng sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: VDSC

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC – HOSE: VDS). Từ ngày 4/3 – 18/3/2025, VDSC đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã VDS12501, huy động về 500 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trái phiếu lần một năm 2025 được VDS công bố ngày 28/2, lô trái phiếu VDS12501 có thời hạn một năm kể từ ngày bắt đầu đợt phát hành, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với lãi suất cố định 8,2%/năm.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ trái phiếu sẽ được Chứng khoán Rồng Việt sử dụng để tái cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn trái phiếu, hay thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Chứng khoán Rồng Việt đang tiến hành huy động vốn mạnh mẽ trong năm 2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến tổ chức vào chiều ngày 3/4 tới đây, ban lãnh đạo VDS sẽ trình cổ đông việc phát hành thêm tối đa 77 triệu cổ phiếu mới, qua 3 hình thức là trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ, tăng vốn điều lệ của VDSC lên 3.200 tỷ đồng.

Số lượng phát hành để trả cổ tức là 24,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Số lượng phát hành ESOP là 4,7 triệu đơn vị, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (giá phát hành 10.000 đồng/CP).

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và phát hành ESOP, VDSC sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường.