Ảnh minh họa: HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 9/9 ban hành nghị quyết về phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm 2026, với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 500 triệu USD.

Theo phương án được thông qua, HDBank dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Phần giá trị vượt mệnh giá này phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng quy mô đợt phát hành không vượt quá 500 triệu USD.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến được phát hành trong khoảng từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn, xác định trên cơ sở lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ (UST) kỳ hạn 3 năm cộng biên độ tín dụng.

Theo HDBank, trái phiếu được phát hành dưới hình thức đăng ký, đại diện bằng chứng chỉ toàn cầu, đăng ký dưới tên một bên được chỉ định và lưu ký tại tổ chức lưu ký chung cho Euroclear Bank SA/NV và Clearstream Banking S.A.

Lô trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), không được chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam.

Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá. Mức giá cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định căn cứ điều kiện thị trường tại thời điểm thực hiện.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của HDBank. Ngân hàng cho biết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung để phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

HDBank dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu tại thị trường quốc tế. Ảnh: HDBank

Trước đó, vào tháng 1/2026, HDBank phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế với sự tham gia của IFC, FMO và BII. Trong năm 2025, ngân hàng cũng huy động 215 triệu USD từ SMBC, FinDev Canada và JICA vào cuối tháng 7.

Song song với kế hoạch trên thị trường quốc tế, ngày 4/9 vừa qua, HDBank cũng thông qua phương án chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu tại thị trường trong nước, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị dự kiến 20.000 tỷ đồng.

Khác với lô trái phiếu quốc tế, trái phiếu phát hành trong nước được xác định là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Kế hoạch phát hành được chia thành 3 đợt, kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027, với kỳ hạn trái phiếu 7 hoặc 8 năm.

Trong đợt đầu tiên, HDBank dự kiến phát hành hai lô, mỗi lô trị giá 5.000 tỷ đồng, trong khoảng quý 4/2026 đến quý 1/2027. Đợt thứ hai gồm hai lô, mỗi lô 3.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý 2 đến quý 3/2027. Đợt cuối cùng gồm hai lô trị giá 2.000 tỷ đồng/lô, dự kiến phát hành trong quý 3 và quý 4/2027.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là tổ chức tư vấn và phân phối trái phiếu cho các đợt phát hành này, còn CTCP Chứng khoán HD (HDS) đảm nhiệm vai trò đại lý đăng ký và lưu ký ban đầu.