IPA Group hút thêm hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

IPA vừa công bố phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002, còn công ty con của công ty này huy động về 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001.

IPA Group là một pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của gia đình bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDIRECT. Ảnh: Minh Phong

Hai đợt phát hành trái phiếu của CTCP Tập đoàn I.P.A (IPA Group - HNX: IPA) và CTCP Năng lượng Bắc Hà - công ty con của IPA cùng được thực hiện và hoàn tất trong ngày 27/6. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác có tổng giá trị 3.317 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng vừa được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Hai lô trái phiếu mã IPAH2124002 và IPAH2124003 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (mỗi lô trị giá 1.000 tỷ đồng) được phát hành vào năm 2021 sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Trong quý 1, IPA đã tất toán lô trái phiếu mã IPAH2124001 trị giá 300 tỷ đồng do đến ngày đáo hạn. Tới ngày 24/6, HĐQT IPA tiếp tục phê duyệt phương án mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124002 và 400 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124003, dự kiến thực hiện từ ngày 26/6 đến 15/7.

Sau khi mua lại trước hạn thành công 700 tỷ đồng trái phiếu nói trên, IPA vẫn cần phải chi thêm 1.300 tỷ đồng để trả nốt phần nợ gốc còn lại trong năm nay. Bên cạnh đó, IPA vẫn còn một lô trái phiếu khác (mã IPAH2225001) trị giá 1.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 2/2025.

Đối với Năng lượng Bắc Hà, công ty này cũng đang đối diện với áp lực tất toán 300 tỷ đồng trái phiếu mã BHBCH2124004, dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2024.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 3.981,5 tỷ đồng, 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với thực hiện năm trước.

Công ty dự kiến tiếp tục triển khai phương án phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng hơn gấp đôi lên 4.300 tỷ đồng.