 |
| Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Nam Long sử dụng để thanh toán lô trái phiếu chuẩn bị đáo hạn. Ảnh minh họa: Minh Phong - Mekong ASEAN |
CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt phương án phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm, các kỳ tính lãi còn lại cố định 9,8%/năm. Trong đó, kỳ tính lãi được tính là mỗi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001 có giá trị 660 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/6/2018 và sẽ đáo hạn ngày 19/06/2025. Thời gian phát hành và sử dụng vốn dự kiến trong quý 2/2025.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là gần 38,6 triệu cổ phiếu của Nam Long VCD, có giá trị 990 tỷ đồng, tương đương 25.680 đồng/CP, theo chứng thư thẩm định giá ngày 17/04/2025 do Công ty TNHH thẩm định giá iValue phát hành.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán kiêm đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI). VCI đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản đảm bảo và đại lý than toán của đợt chào bán.
Liên quan đến hoạt động huy động vốn của Nam Long, ở đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 3/2025, cổ đông NLG đã thông qua phương án chào bán 100,12 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 26% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 26 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu.
Thời gian thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Với giá chào bán 25.000 đồng/CP, Nam Long dự kiến thu về 2.503 tỷ đồng từ đợt phát hành này, đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty từ 3.850 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn, 266 tỷ đồng dự kiến sẽ được Nam Long đầu tư vào hai công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property; 1.597 tỷ đồng đầu tư vào dự án do công ty trực tiếp sở hữu hoặc dự án sở hữu bởi các công ty con/liên doanh; 640 tỷ đồng thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác.
