Sonadezi Châu Đức muốn chào bán 60 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng

Sonadezi Châu Đức chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn 39% thị trường hiện nay. Với số tiền huy động gần 1.200 tỷ đồng, công ty dự kiến dành phần lớn để trả nợ các khoản nợ vay đến hạn.

KCN Châu Đức do SZC đầu tư.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã SZC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 21/8/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là gần 60 triệu đơn vị, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 20.000 đồng/cp, thấp hơn 39% so với giá của SZC trên thị trường hiện tại. Thời gian triển khai dự kiến triển khai trong quý 4/2023, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với số tiền huy động ước tính gần 1.200 tỷ đồng, Sonadezi Châu Đức dự kiến dùng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, tính tới ngày 30/6/2023, Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay 2.413 tỷ đồng, bằng 148% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 500 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.913 tỷ đồng.

SZC đang lưu hành một lô trái phiếu phát hành từ tháng 1/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này nên giá trị còn lại là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu được huy động cho dự án Khu đô thị Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu và đã giải ngân 361 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án trên, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, cổ đông Sonadezi Châu Đức đã thông qua tăng vốn đầu tư từ 1.237 tỷ đồng lên 9.381 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần.

Khu đô thị Châu Đức có diện tích 690,55 ha, bao gồm ba dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức (phía Bắc) 498 ha, sân golf Châu Đức 152 ha và Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước 40,5 ha.

Năm 2023, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng, tăng 7%. Kế hoạch doanh thu được đóng góp chủ yếu trong 2 mảng chính bao gồm cho thuê đất công nghiệp khoảng 555 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản dân dụng khoảng 221 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu thu phí đường bộ khoảng 86 tỷ đồng, kinh doanh sân golf Châu Đức khoảng 40 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 351 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, giảm 21%. Công ty mới thực hiện được 38% mục tiêu doanh thu năm nhưng đã hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận.