Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch PDR phát biểu khai mạc đại hội.

Tin vui đầu tiên là lợi nhuận quý 2/2023 của Phát Đạt đạt hơn 360 tỷ đồng. Như vậy sau quý 4/2022 lỗ nặng và quý 1/2022 “lãi hẻo” 22 tỷ đồng, lợi nhuận của công ty đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Năm 2023, PDR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con/công ty liên kết; cùng với đó là mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng. Các con số trên lần lượt giảm 48% và 41% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, Phát Đạt mang về lợi nhuận hơn 380 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 56% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tin vui thứ hai mà ông Đạt công bố là tính đến cuối tháng 4 vừa qua, Danh Khôi đã trả cho PDR 870 tỷ đồng, dự kiến từ nay tới cuối năm sẽ thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng còn lại.

Tái cơ cấu để vượt qua khó khăn

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, thời gian qua, ngành bất động sản Việt Nam đã rơi vào bối cảnh thách thức nhất trong hơn một thập kỷ. Diễn biến chóng vánh và phức tạp của thị trường chung đã đặt doanh nghiệp trước nhiều bài toán mới, rất nan giải và gấp rút. Những kịch bản ứng phó rủi ro hay kế hoạch dự phòng đã được xây dựng trước đó đều gần như vô hiệu.

Trước quý 4/2022, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra rất suôn sẻ với nhiều triển vọng. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, Phát Đạt cũng như những doanh nghiệp bất động sản khác đều chịu tác động mạnh mẽ. Công ty đã tiến hành tái cơ cấu một số khoản đầu tư trong năm và mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn.

"Tôi tự tin rằng giai đoạn khó khăn nhất của Phát Đạt đã đi qua”, ông Đạt nói.

Ông Lê Quang Phúc - thành viên HĐQT Phát Đạt cũng khẳng định, Phát Đạt đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển. Việc bán dự án Astral City vào tháng 6 năm ngoái là một trong những bước đi để Phát Đạt tái cơ cấu, vượt qua khó khăn và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty lựa chọn thu hẹp quy mô hoạt động ở mức hợp lý để tiết giảm chi phí.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, PDR sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng... Các dự án này kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

Phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu huy động vốn

Tại ĐHĐCĐ, PDR trình hai phương án phát hành cổ phiếu, gồm chào bán cổ phần riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đối với chào bán cổ phần riêng lẻ, PDR dự kiến phát hành hơn 67 triệu cổ giá 10.000 đồng/cp cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với hơn 671,6 tỷ đồng có thể huy động được, PDR sẽ dùng toàn bộ số tiền để thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong năm 2021 và 2022.

Còn phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, PDR dự kiến phát hành với tỷ lệ 1:5,5, tương ứng cổ đông với mỗi 5,5 cổ phiếu đang nắm giữ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ này, sẽ có tối đa hơn 134 triệu cổ được phát hành, giá chào bán 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu từ đợt phát hành này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với hơn 1.343 tỷ đồng huy động được nếu phát hành thành công, PDR dự kiến dùng hơn 643 tỷ đồng để đầu tư trực tiếp vào hai dự án do PDR trực tiếp làm chủ đầu tư là dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (132 tỷ đồng) và Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty sẽ phân bổ số tiền còn lại vào các dự án khác thông qua hình thức góp vốn/cho vay đối với các công ty con đang giữ vai trò là chủ đầu tư dự án.