Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của SBT, tỷ lệ chào bán là 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua. Giá chào bán ủy quyền do HĐQT xác định.
Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian hoàn tất phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023.
Bên cạnh đó, SBT cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp.
Trong đó, 40% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. 30% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. 30% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.
Thời gian phát hành trước ngày 30/6/2023. SBT dự kiến sẽ dùng số tiền thu được bổ sung vào nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tháng 8 vừa qua, SBT đã có văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức niên độ 2020-2021 với dự kiến phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 7%.
Hiện, TTC Sugar có vốn điều lệ là 6.507 tỷ đồng. Nếu hoàn thành tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp đầu ngành đường sẽ tăng lên hơn 8.500 tỷ đồng.
 |
SBT đang giao dịch trên thị trường ở vùng giá 14.000 đồng/cp. |
Về kế hoạch kinh doanh, niên độ 2022 - 2023, SBT đặt mục tiêu doanh thu 17.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm lần lượt 7% và 19% so với niên độ 2021 - 2022.
Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trích lập quỹ đầu tư phát triển là 5%; trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi là 7%; kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2022 - 2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao là 20 tỷ đồng.
Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ dự kiến 4 - 6% mệnh giá.
Ngoài ra, SBT muốn chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG (cổ đông chiến lược của SBT) nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).
Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và ban quản lý công ty.
Niên độ 2021-2022, TTC Sugar ghi nhận doanh thu đạt 18.318 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 873 tỷ đồng, tăng 34%.
Tổng tài sản của SBT tính đến 30/6/2022 đạt 27.730 tỷ đồng, tăng 35,5%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 43% lên 18.027 tỷ đồng.
Trữ tiền tăng 41% lên 2.563 tỷ đồng, trong đó tiền mặt có hơn 5 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 1.040 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn 1.517 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt 98% lên 1.255 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất từ 3% đến 5,2%/năm. Một phần các khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty được dùng làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại.
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng tới 83% lên 2.592 tỷ đồng. Đáng chú ý, đầu tư vào công ty liên kết tăng vọt gấp 5,7 lần so với đầu năm lên 2.087 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào Công ty CP Toàn Hải Vân với 1.573 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Định gần 380 tỷ đồng; Đầu tư vào Công ty CP Khoai Mì Tây Ninh 130 tỷ đồng và Công ty TNHH Tapioca Việt Nam gần 4 tỷ đồng.
