VPBank phát hành 7.500 tỷ đồng trái phiếu, đẩy mạnh bổ sung vốn dài hạn. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB). Theo đó, VPBank đã chào bán thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 7.500 tỷ đồng, tất cả đều được phát hành trong ngày 30/6.

Lô VPB12506 có quy mô 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,2%/năm. Lô VPB12507 phát hành 2.000 tỷ đồng, lãi suất 5,4%/năm. Tiếp đến là lô VPB12508, giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 5,2%/năm. Lớn nhất là lô VPB12509 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, lãi suất 5,4%/năm.

Cả 4 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/6/2028.

Theo VPBank, các lô trái phiếu được chào bán riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư trong mỗi đợt, không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của ngân hàng.

Đợt phát hành lần này giúp VPBank bổ sung đáng kể nguồn vốn trung dài hạn cho hoạt động kinh doanh.

Thống kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, VPBank đã thực hiện tổng cộng 9 đợt phát hành trái phiếu.

Ngoài 4 lô vừa chào bán vào ngày 30/6, trong tháng 5, ngân hàng này cũng liên tiếp huy động vốn qua 5 lô trái phiếu khác. Cụ thể, lô VPB12505 trị giá 2.500 tỷ đồng được phát hành ngày 26/5; hai lô VPB12504 và VPB12503 lần lượt có giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng, cùng được phát hành vào ngày 21/5. Trước đó, ngày 14/5, VPBank phát hành lô VPB12502 trị giá 2.000 tỷ đồng và lô VPB12501 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 13/5.

Tính riêng trong tháng 5, VPBank đã huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Trong báo cáo mới nghiên cứu về thị trường trái phiếu công bố cuối tháng 6/2025, Chứng khoán MB (MBS) cho biết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2025 đã phục hồi mạnh mẽ, với 60 đợt phát hành, tổng giá trị ước đạt 69.200 tỷ đồng - tăng 155% so với cùng kỳ và cao nhất từ đầu năm.

Toàn bộ trái phiếu phát hành trong tháng đều là phát hành riêng lẻ, trong đó nhóm ngân hàng dẫn đầu với 48.400 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng lượng phát hành. Một số thương vụ lớn gồm: BIDV (11.200 tỷ đồng), VPBank (10.000 tỷ đồng) và Vingroup (8.000 tỷ đồng).

Lũy kế 5 tháng đầu năm, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 142.100 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với hơn 100.000 tỷ đồng, lãi suất bình quân 5,7%/năm. Techcombank, BIDV và VietinBank là ba ngân hàng phát hành nhiều nhất.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng sôi động với gần 21.700 tỷ đồng trong tháng 5, tăng mạnh so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, tổng giá trị mua lại đạt hơn 61.300 tỷ đồng, chủ yếu từ nhóm bất động sản.

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng trong quý 3/2025, với 67.600 tỷ đồng đến hạn, trong đó bất động sản chiếm khoảng 85%.

Về rủi ro thanh toán, tháng 5 ghi nhận thêm ba doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi, nâng tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán lên khoảng 236.600 tỷ đồng, tương đương 22,3% dư nợ toàn thị trường.