Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 20/8 có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB).

Cụ thể, VPBank phát hành ra thị trường 4.000 trái phiếu mã VPBB2427001, mỗi trái phiếu trị giá một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 16/8/2024, đồng nghĩa ngày hết hạn là 16/8/2027, lãi suất phát hành là 5,5%/năm.

Lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của VPBank. Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư tổ chức đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

VPBank cho biết việc phát hành nhằm huy động vốn để phục vụ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này phát hành trong năm nay.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng này đã mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng (theo thống kê trên HNX) trong năm nay.

Cụ thể, ngày 26 và 29/7/2024, VPBank chi 3.000 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu mã VPBL2125017, VPBL2125018 và VPBL2125019.

Tiếp đến ngày 30/7, VPBank chi 1.000 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu VPBL2125020 và VPBL2125021, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng.

Cả 5 lô trái phiếu này đều được phát hành tháng 7/2021, kỳ hạn 4 năm.

Ngoài phát hành trái phiếu trong nước, trong năm 2024 hoặc quý 1/2025, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo hình thức riêng lẻ cho một số nhà đầu tư.

Loại hình phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền. Đồng tiền phát hành là USD với khối lượng phát hành tối đa 400 triệu USD, thời hạn 5 năm.

Mục đích phát hành để cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của ngân hàng.