Theo đó, VDS dự kiến phát hành 4.100 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 10,15%/năm.
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần, còn tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn). Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 03/03/2023. Giá chào bán tính theo mệnh giá.
Với 410 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, VDS dự kiến dùng toàn bộ để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng. Nếu chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng gửi tiết kiệm.
Về phương án mua lại trái phiếu, VDS cho biết tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng vốn có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ. Cụ thể, VDS có thể mua lại trước hạn nhiều nhất là 50% lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng kể từ ngày phát hành (dự kiến 3/3/2023) với mức lãi suất mua lại không quá 9%/năm.
Gần đây nhất, vào ngày 19/1, Chứng khoán Rồng Việt phát hành thành công 202,7 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào ngày 28/12/2023. Đây là lô trái phiếu nằm trong phương án phát hành trái phiếu lần 3 trong năm 2022 với khối lượng chào bán 5.000 trái phiếu, tương ứng giá trị huy động dự kiến 500 tỷ đồng, chia thành 2 đợt.
Mục đích phát hành được doanh nghiệp công bố thời điểm đó là để thanh toán khoản nợ vay ngân hàng CTBC Singapore Branch; thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn vào 24/2/2023 và thanh toán tiền nợ gốc một lô trái phiếu đến hạn khác vào ngày 3/3/2023.
Vào ngày 27/12, VDS đã hoàn thành đợt 1 với giá trị phát hành thực tế 142,3 tỷ đồng. Như vậy, cả 2 đợt phát hành với kế hoạch huy động 500 tỷ đồng, công ty chỉ huy động thành công 345 tỷ đồng.
Theo số liệu trên HNX, tính từ tháng 4/2021 đến nay, VDS đã phát hành tổng cộng 26 đợt trái phiếu, với tổng giá trị huy động lên đến hơn 4.700 tỷ đồng, phần lớn được phát hành trong năm 2022. Đa phần các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất dao động từ hơn 8%/năm đến hơn 10%/năm.
Như vậy, các lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 hầu hết đã đáo hạn. Còn năm 2023 là thời điểm cao điểm đáo hạn trái phiếu của VDS với những lô trái phiếu được phát hành trong năm 2022, có tổng giá trị nợ đến hạn hơn 2.000 tỷ đồng.
Từ tháng 6/2022 đến nay, Chứng khoán Rồng Việt cũng đã tích cực mua lại trước hạn các lô trái phiếu có hạn vào năm 2023, 2024 với giá trị hơn 800 tỷ đồng.
