Phối cảnh dự án The Sun Tower.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 1/8 công bố kết quả phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Capitaland Tower. Theo đó, trong ngày 25/7, Capitaland Tower đã phát hành thành công 25.000 trái phiếu mã CPLCB2328001, huy động về 2.500 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa được thanh toán để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành. Sau khi thực hiện quyền góp vốn, trái chủ sẽ trở thành thành viên góp vốn của công ty.

Vào ngày 16/3/2023, một pháp nhân cùng nhóm của Capitaland Tower là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên đã phát hành thành thành công 2 mã trái phiếu HIDCB2324001 và HIDCB2324002, huy động về 7.200 tỷ đồng. Chi tiết về 2 lô trái phiếu không được công bố, dữ liệu từ HNX cho thấy, 2 mã trái phiếu cùng có lãi suất 0%/năm.

Mức lãi suất của CPLCB2328001 thấp hơn hẳn so với thị trường trái phiếu ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với ngành bất động sản. Trong tháng 7 có 2 doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công trái phiếu khác là CTCP Tập đoàn TASECO (125 tỷ đồng) và Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (300 tỷ đồng) với lãi suất lần lượt ở mức 12,5% và 12%.

Quay trở lại với đợt phát hành trái phiếu của Capitaland Tower. Vào ngày 21/7 vừa qua, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố Nghị quyết HĐQT, phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

TCBS sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc đầu tư trái phiếu, trong đó tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán này không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam. Tới ngày 6/10/2017, Capitaland Tower được UBND TP HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư số 5281/QĐ-UBND, chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Dự án được xây dựng trên khu đất quy mô 6.042,0 m2, có tên thương mại là The Sun Tower, và còn được biết đến với cái tên khác là “Landmark 60 Bason”, được kỳ vọng phát triển thành công trình cao nhất tại Việt Nam.

Liên quan tới dự án The Sun Tower Ba Son, Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc vừa có thông báo mua lại trái phiếu trước hạn gửi người sở hữu trái phiếu và tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Theo đó, vào ngày 10/8, Thiên Phúc sẽ mua lại toàn bộ 2.250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã TPH07202401, TPH07202402, TPH07202403, TPH07202404, TPH07202405 và TPH07202406. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mua lại là 1/8/2023. Các lô trái phiếu được phát hành ngày 31/7/2020 và sẽ đáo hạn ngày 31/7/2024.

Thành lập từ năm 2013 bởi CTCP Quê Hương Liberty, Thiên Phúc là đơn vị sở hữu và có quyền khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre, tọa lạc tại 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp HCM. Đây cũng là trụ sở chính của công ty này. Tới tháng 4/2016, Liberty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thiên Phúc cho một pháp nhân khác là CTCP Đầu tư Sài Gòn Green View.

Thống kê của Mekong ASEAN cho thấy, trong vòng 1 tháng từ 31/7 – 31/8/2020, Thiên Phúc đã phát hành thành công 47 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 36 - 60 tháng, huy động về tổng cộng 6.450 tỷ đồng theo mệnh giá. Trong đó, có 11 lô trái phiếu mã từ TPHB2023001 – TPHB2023001 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng đã đáo hạn vào ngày 31/7/2023.

Chi tiết về các lô trái phiếu không được công bố. Tuy nhiên xen giữa các đợt phát hành này, vào ngày 6/8/2020, Thiên Phúc đã thế chấp quyền tài sản và tất cả khoản phải thu theo hoặc phát sinh từ thỏa thuận đặt cọc để nhận chuyển nhượng diện tích mục tiêu tại dự án The Sun Tower tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Bà Triệu (Hà Nội).