Trong bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tới hạn ngày 30/12/2022, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) cho biết, 30/12/2022 là ngày công ty phải thanh toán 140,3 tỷ đồng lãi vay và 881 tỷ đồng gốc vay của lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến thời gian thanh toán là quý II/2023.
Nguyên nhân chậm thanh toán được đưa ra là do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Hoàng Anh Gia Lai.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai là 8.624 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nguồn vốn; tăng 4,1% so với đầu năm. Trong đó có 2.743 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Trong thông báo về tình hình kinh doanh ngày 12/10/2022, Hoàng Anh Gia Lai cho biết chỉ có 2 khoản vay trái phiếu gồm lô trái phiếu trị giá 5.271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; lô trái phiếu 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Cả 2 khoản trái phiếu nêu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do HAGL phát hành ngày 30/12/2016, giá trị phát hành 6.600 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Khoản vay này của HAG nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn. Hồi tháng 9/2022, HAG đã thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu này với trị giá 605 tỷ đồng.
Liên quan đến nghĩa vụ nợ với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) tại BIDV, hồi tháng 8/2022, HAG đã thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết thoả thuận cam kết với HAGL Agrico và BIDV.
Thoả thuận cam kết giữa HAG, HNG, BIDV bao gồm: Thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đảm bảo đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và công ty con của HNG ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016; thoả thuận việc xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HAG và bên liên quan của HAG ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng (bao gồm BIDV) để tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAG chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.
Sau khi HAG mua lại một phần lô trái phiếu trị giá 605 tỷ đồng, HAGL Agrico cũng công bố thông tin về việc đã hoàn tất trả nợ đợt 1 cho HAG số tiền 600 tỷ đồng, số dư nợ còn lại là 1.520 tỷ đồng. Cùng với đó, HAGL Agrico đã nhận lại quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.
