 |
| Hồi tháng 8/2024, IPA cũng đã mua lại trước hạn 600 tỷ đồng trái phiếu IPAH2225001. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN |
Vào ngày 26/12/2024, IPA đã mua lại 300 tỷ đồng trong số 400 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã IPAH2225001. Lô trái phiếu được phát hành ngày 25/2/2022 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Hồi tháng 8/2024, IPA đã mua lại trước hạn 600 tỷ đồng trái phiếu IPAH2225001.
Lô trái phiếu IPAH2225001 có hình thức đảm bảo tín chấp, với tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND).
Trước đó, vào ngày 4/12/2024, IPA Group đã chào bán thành công 5.500 trái phiếu mã IPAH2429005, huy động thành công 550 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành trong nước với thời hạn 5 năm, lãi suất phát hành 9,5%/năm.
Theo nghị quyết HĐQT ngày 3/12 của IPA, trái phiếu IPAH2429005 có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Mục đích phát hành là để cơ cấu lại các khoản nợ của 2 lô trái phiếu IPAH2124003 và IPAH2225001 sắp tới hạn. Trong đó dư nợ trái phiếu còn lưu hành của lô IPAH2124003 là 110 tỷ đồng, đáo hạn ngày 20/12/2024 còn lô IPAH2225001 là 400 tỷ đồng, đáo hạn ngày 25/2/2025.
IPAH2429005 nâng số đợt phát hành trái phiếu trong năm 2024 của IPA lên con số 5, huy động thành công 3.298 tỷ đồng. Các lô trái phiếu cùng có thời hạn 5 năm, lãi suất phát hành 9,5%/năm.
Tính đến ngày 30/9/2024, quy mô tổng tài sản của IPA đạt 8.676 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của IPA nằm ở khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (5.265 tỷ đồng) và góp vốn vào đơn vị khác (1.441 tỷ đồng).
Tổng nợ vay tài chính cuối kỳ của tập đoàn đạt 3.910 tỷ đồng, với 2.518 tỷ đồng tỷ vay dài hạn, đều là vay trái phiếu. Vốn chủ sở hữu đạt 4.358 tỷ đồng tại ngày 30/9/2024, với 1.781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Ba quý đầu năm 2024, tập đoàn ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng; tăng lần lượt 76% và 115% so với cùng kỳ năm ngoái.
