CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 28/9/2023 thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Theo báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2023, Khải Hoàn Land có 3 lô trái phiếu lưu hành với tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã tất toán lô trái phiếu 200 tỷ đồng phát hành năm 2020. Công ty phải trả gần 50 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Với hai lô còn lại trị giá 600 tỷ đồng (mỗi lô 300 tỷ đồng), cùng phát hành năm 2021 và có kỳ hạn ban đầu là 18 tháng. Vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, KHG đã đạt được thoả thuận với trái chủ về việc gia hạn. Theo đó, lô KHGH2123001 được kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 5/4/2024, thanh toán lãi 1 tháng/lần và nâng lãi suất từ 12%/năm lên 13,5%/năm từ 5/4/2023.
Còn lô trái phiếuKHGH2123002 kéo dài kỳ hạn thêm một năm tới ngày 22/6/2024, thanh toán lãi 2 tháng/lần và cũng nâng lãi suất từ 12%/năm lên 13,5%/năm từ 22/6/2023.
Liên quan đến việc huy động vốn, HĐQT Khải Hoàn Land ngày 15/9 vừa qua đã ra nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dựa trên kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước đó.
Theo phương án này, KHG sẽ chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 20 người). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 33% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Về mục đích sử dụng, Khải Hoàn Land dự định sẽ góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.
Công ty cũng muốn góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long. Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý 4/2023 - quý 4/2025.
Còn 100 tỷ đồng còn lại, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước.
Tại thời điểm cuối quý 2/2023, Khải Hoàn Land có nợ phải trả hơn 1.593 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 783 tỷ đồng, giảm 22% so với thời điểm đầu năm; không có vay dài hạn.
