Tòa nhà LPB Tower tại số 17 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – HOSE: LPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt phương án triển khai chào bán và phương án sử dụng vốn trái phiếu ra công chúng.

LPBank dự kiến chào bán 9 triệu trái phiếu mã LPB7Y202403 (kỳ hạn 7 năm) và một triệu trái phiếu mã LPB10Y202404 (kỳ hạn 10 năm). Số tiền LPBank dự kiến thu về từ đợt chào bán là 1.000 tỷ đồng.

Thời gian phân phối từ quý 3-4/2025, sau khi ngân hàng nhận được văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trái phiếu sẽ có lãi suất thả nổi. Đối với mã LPB7Y202403, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,35%/năm; trong khi mã LPB10Y202404 là lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành, sẽ được LPBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2025, LPBank tiến hành chào bán trái phiếu ra công chúng. Từ ngày 4/2 – 5/3/2025, ngân hàng này đã chào bán thành công toàn bộ 29 triệu trái phiếu mã LPB7Y202401 và một triệu trái phiếu mã LPB10Y202402.

Với mệnh giá 100.000 đồng/TP, LPBank huy động về 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Toàn bộ trái phiếu được phân phối cho 342 nhà đầu tư trong nước.

LPB7Y202401 (2.900 tỷ đồng) có kỳ hạn 7 năm, trong khi LPB10Y202402 (100 tỷ đồng) có thời hạn 10 năm. Trái phiếu có lãi suất thả nổi, trong đó, LPB7Y202401 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,9%/năm, LPB10Y202402 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,2%/năm.

Về tình hình kinh doanh, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cổ đông LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 14.868 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm trước. Trong quý 1/2025, dù thu nhập lãi thuần giảm hơn 5% về còn 3.282 tỷ đồng, nhờ tiết giảm hiệu quả chi phí, LPBank vẫn lãi trước thuế 3.175 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 1/2024, hoàn thành tương ứng 21% kế hoạch năm.

LPBank chào bán thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng Dù LPBank chỉ chào bán lượng trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, tổng số tiền nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của ngân hàng này là 7.075 tỷ đồng, tương đương số tiền nộp thừa là 4.075 tỷ đồng.

LPBank mua trước hạn hơn 1.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank sẽ mua lại toàn bộ 13,19 triệu trái phiếu mã LPB7Y202203. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền và được phát hành ra công chúng vào năm 2022.