 |
| Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 24/4/2025. Ảnh: Novaland |
Sát thời điểm tổ chức đại hội, công ty tiếp tục bổ sung tài liệu họp. Nội dung bổ sung là tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.
Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021, 2022; thời gian đáo hạn chủ yếu trong giai đoạn 2023 - 2025. Tổng giá trị dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu này là 6.074 tỷ đồng.
Theo phương án trình cổ đông, Novaland dự kiến phát hành hơn 151,8 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu trên, với giá phát hành 40.000 đồng/cp (40.000 đồng nợ gốc trái phiếu được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới). Cổ phiếu hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Giá giao dịch của cổ phiếu NVL trên thị trường hiện là 18.200 đồng/cp. Theo Novaland, giá hoán đổi được xác định theo tham khảo giá trị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL và sự đồng hành hỗ trợ của các trái chủ.
Như vậy tại đại hội bất thường lần này, cổ đông Novaland sẽ biểu quyết thông qua 3 phương án cơ cấu tài chính. Hai phương án đã được công ty công bố trước đó là thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, Novaland muốn vay hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm (công ty chưa công bố bên cho vay). Bên vay có quyền trả nợ trước hạn, hoặc bên cho vay có quyền thu nợ trước hạn một phần hay toàn bộ dư nợ sau 3 năm kể từ ngày giải ngân.
Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước một tháng so với thời điểm đến hạn hoặc tất toán trước hạn khoản vay.
Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu thị trường nhưng không thấp hơn 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm 5 ngày trước ngày giải ngân cuối cùng.
Về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Novaland dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu với giá gần 15.747 đồng/cp, qua đó hoán đổi khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng. Giá hoán đổi này được xác định theo mức đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL từ ngày 19/6 đến 30/7.
Theo danh sách Novaland công bố, 3 chủ nợ có quyền hoán đổi gồm Novagroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Đây là những cổ đông đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.
Novagroup và Diamond Properties là hai doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.
Tại thời điểm 30/6/2025, nợ vay tài chính của Novaland ở mức 61.831 tỷ đồng, bao gồm 32.321 tỷ đồng vay ngắn hạn và 29.510 tỷ đồng vay dài hạn.
