CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung, trong đó có nội dung phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Vinhomes dự kiến sẽ chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu qua một hoặc nhiều đợt phát hành với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100 triệu đồng/trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Giá chào bán bằng mệnh giá trái phiếu phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.

Theo tài liệu công bố ngày 24/4, đây là lô trái phiếu chuyển đổi (người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty) có hoặc không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất tối đa là 15%/năm, tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Với trường hợp chào bán ra công chúng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. Với trường hợp chào bán riêng lẻ, đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 nhà đầu tư.

Cũng trong tài liệu bổ sung, VHM dự kiến trình cổ đông phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm.

Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vinhomes báo lãi 11.927 tỷ đồng trong quý 1/2023

CTCP Vinhomes vừa công bố kết quả kinh doanh 1/2023 với doanh thu thuần đạt gần 29.300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 11.927 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 100.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 30.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 60% và 3% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả kinh doanh quý 1/2023, công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.