Chủ đầu tư BOT CII muốn huy động 4.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Theo CII, nếu huy động thành công số tiền này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn từ các trạm thu phí để trả cổ tức 3 tháng/lần, thanh toán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn trả nợ gốc cuối kỳ nếu có.

BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư.
BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) ngày 3/4 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tại TP HCM.

Nội dung thứ nhất là điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và năm 2023 lên 15%, thay vì 12% như dự tính trước đó.

Nội dung thứ hai là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể công ty muốn phát hành 2 gói. Một là phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng khối lượng hơn 25,2 triệu trái phiếu, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi 3 tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).

Theo CII, tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành với số tiền tối đa là 2.400 tỷ đồng.

Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng.

Với gói thứ 2, CII dự kiến phát hành hơn 19,77 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ 3 tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Trái phiếu cũng có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).

Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỷ đồng, CII sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.

Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

CII huy động vốn với mục tiêu vừa trả nợ vừa thu hồi vốn.
CII huy động vốn với mục tiêu vừa trả nợ vừa thu hồi vốn.

Giúp sớm thu hồi vốn tại các dự án BOT

CII cho biết, hiện công ty đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua CTCP Đầu tư Cầu Đường CH (CII B&R). Tính đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của CII và CII B&R là 9.277 tỷ đồng và vốn vay là 11.567 tỷ đồng.

Nguồn thu của CII và CII B&R từ các dự án BOT đang có đặc điểm là vốn và lợi nhuận đầu tư được thu hồi chủ yếu vào cuối chu kỳ dự án; và số tiền thu được ở giai đoạn cuối dự án là rất lớn. Tuy nhiên thời gian thu hồi vốn lại khá dài (thông thường trên 10 năm).

Theo nguyên tắc cấp tín dụng với các khoản vay liên quan đến dự án BOT, các tổ chức tín dụng có quyền ưu tiên thu trước gốc và lãi vay từ dòng tiền ròng của dự án trước khi công ty hoàn trả lợi nhuận và vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư.

Vì vậy, theo CII, với việc tái cấu trúc các khoản nợ bằng hai gói trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp sớm thu hồi vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào các dự án BOT, tạo dòng tiền ổn định để chia cổ tức cho cổ đông 3 tháng một lần, với tỷ lệ chi trả bình quân đạt hơn 15%/năm, trả lãi và gốc trái phiếu.

Chủ tịch DIC Corp nhận thừa kế thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

Chủ tịch DIC Corp nhận thừa kế thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa có kết quả báo cáo giao dịch cổ phiếu DIG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Kinh Bắc muốn vay chủ dự án Tràng Cát 1.000 tỷ đồng

Kinh Bắc muốn vay chủ dự án Tràng Cát 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị Tràng Cát.
Doanh nghiệp dệt may rộn ràng chia cổ tức tiền mặt đầu năm

Doanh nghiệp dệt may rộn ràng chia cổ tức tiền mặt đầu năm

Đầu năm mới 2025, các công ty May 10, Dệt May 7 và Dệt May 29/3 sẽ lần lượt dự chi hơn 32 tỷ đồng, 15 tỷ đồng và gần 8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.
VinaCapital tiếp tục thoái bớt vốn tại Khang Điền

VinaCapital tiếp tục thoái bớt vốn tại Khang Điền

CTCP Quản lý quỹ VinaCapital vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu KDH gửi CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Doanh thu nội địa của Vĩnh Hoàn có tháng giảm đầu tiên trong năm 2024

Doanh thu nội địa của Vĩnh Hoàn có tháng giảm đầu tiên trong năm 2024

Tháng 11/2024, trong khi hầu hết các thị trường chính của Vĩnh Hoàn tăng trưởng tốt về doanh thu thì nội địa lại ghi nhận giảm -9%. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm thị trường này có mức tăng trưởng âm.
PNJ bổ nhiệm giám đốc cao cấp tài chính mới

PNJ bổ nhiệm giám đốc cao cấp tài chính mới

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa có thông báo thay đổi nhân sự gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Phát Đạt giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Phát Đạt giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa có báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chứng khoán DSC được VietinBank cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng

Chứng khoán DSC được VietinBank cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán DSC (HOSE: DSC) vừa công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Anh, phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - HOSE: CTG) chi nhánh Chương Dương.
Con gái bầu Đức tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu HAG

Con gái bầu Đức tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu HAG

Lần thứ 5 trong năm 2024, con gái bầu Đức đăng ký giao dịch cổ phiếu HAG, trong bối cảnh mã này có xu hướng đi lên từ đầu tháng 11/2024 đến nay.
Không có ứng viên Ban kiểm soát, Lộc Trời lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Không có ứng viên Ban kiểm soát, Lộc Trời lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCOM: LTG) ngày 18/12 công bố thông báo về việc lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
Masan hoàn tất thương vụ bán vốn công ty con cho Mitsubishi

Masan hoàn tất thương vụ bán vốn công ty con cho Mitsubishi

Sau khi hoàn tất giao dịch với Mitsubishi, Masan dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế một lần giúp đưa tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA của tập đoàn xuống mức 3,17x tại cuối năm 2024.
DIC Corp chốt ngày chào bán 200 triệu cổ phiếu ra công chúng

DIC Corp chốt ngày chào bán 200 triệu cổ phiếu ra công chúng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch TP HCM.
Vinaconex muốn thoái phần lớn vốn tại Vimeco

Vinaconex muốn thoái phần lớn vốn tại Vimeco

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HOSE: VCG) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt việc tái cấu trúc phần vốn tại CTCP Vimeco (HNX: VMC).
LPBank được chấp thuận tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng

LPBank được chấp thuận tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HOSE: LPB) thông báo nhận được công văn chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ thêm gần 4.300 tỷ đồng.
TNH đề cử doanh nhân người Philippines vào HĐQT

TNH đề cử doanh nhân người Philippines vào HĐQT

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) vừa có thông báo cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Một thành viên HĐQT BCG Energy nộp đơn từ nhiệm

Một thành viên HĐQT BCG Energy nộp đơn từ nhiệm

CTCP BCG Energy (UPCOM: BGE) vừa có thông báo về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Loan gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
PV GAS đột phá năm 2024 với nhiều cột mốc quan trọng

PV GAS đột phá năm 2024 với nhiều cột mốc quan trọng

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) dự kiến sẽ vượt mức các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thiết lập nhiều kỷ lục và cột mốc quan trọng.
Chào bán cổ phiếu ra công chúng, Tasco sắp tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng

Chào bán cổ phiếu ra công chúng, Tasco sắp tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng

CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Ông Hồ Anh Dũng: Chứng khoán NSI đặt mục tiêu dẫn đầu về tư vấn dịch vụ ESG

Ông Hồ Anh Dũng: Chứng khoán NSI đặt mục tiêu dẫn đầu về tư vấn dịch vụ ESG

Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực xanh hóa nền kinh tế, ông Hồ Anh Dũng – Tổng giám đốc Chứng khoán NSI cho biết công ty sẽ định hướng tập trung vào việc tư vấn và phát triển các dự án xanh, đón đầu thị trường này.
Cổ đông Singapore muốn bán 2 triệu cổ phiếu Nam Long

Cổ đông Singapore muốn bán 2 triệu cổ phiếu Nam Long

Ibeworth PTE LTD – thành viên Tập đoàn Keppel Land (Singapore) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu NLG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và CTCP Đầu tư Nam Long.
BCG Energy cho công ty liên kết vay 360 tỷ đồng

BCG Energy cho công ty liên kết vay 360 tỷ đồng

CTCP BCG Energy (UPCOM: BGE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc cho công ty liên kết là CTCP TSN Long An vay phát triển dự án và giao dịch liên quan.
Kinh Bắc thế chấp toàn bộ 12.681 tỷ đồng vốn góp tại chủ dự án Tràng Cát

Kinh Bắc thế chấp toàn bộ 12.681 tỷ đồng vốn góp tại chủ dự án Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản của KBC để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con.
Triển vọng các mảng kinh doanh của FPT Retail

Triển vọng các mảng kinh doanh của FPT Retail

SSI dự báo FPT Retail sẽ mở 400 nhà thuốc mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025 và đây sẽ là động lực tăng trưởng chính cho công ty trong dài hạn.
BSR chuyển sàn và 'cửa sáng' vào rổ chỉ số VN30

BSR chuyển sàn và 'cửa sáng' vào rổ chỉ số VN30

Việc chuyển sàn sẽ giúp BSR nâng cao tính minh bạch, nâng cao hình ảnh thương hiệu, gia tăng khả năng tiếp cận vốn và thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược.
Lợi nhuận quý 4/2024 của PNJ dự báo tăng trưởng dương trở lại

Lợi nhuận quý 4/2024 của PNJ dự báo tăng trưởng dương trở lại

Trong tháng 10 và tháng 11, PNJ liên tục đạt mức lợi nhuận khả quan, tương đương với thực hiện trong cả quý 3/2024.
Cựu Chủ tịch Chứng khoán BOS làm Phó Tổng giám đốc thường trực FLC Faros

Cựu Chủ tịch Chứng khoán BOS làm Phó Tổng giám đốc thường trực FLC Faros

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) ngày 14/12 công bố nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam vào vị trí phó tổng giám đốc thường trực.
FLC tổ chức lấy ý kiến của cổ đông

FLC tổ chức lấy ý kiến của cổ đông

CTCP Tập đoàn FLC (UPCOM: FLC) vừa có công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Taseco Land chào bán cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng

Taseco Land chào bán cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - UPCOM: TAL) vừa công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Doanh số tại Việt Nam của Gamuda tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Doanh số tại Việt Nam của Gamuda tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Doanh số bất động sản của Gamuda tại thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh với thành công của 2 dự án Eaton Park và The Meadow, cùng ở TP HCM.
DIG được chấp thuận chào bán 200 triệu cổ phiếu

DIG được chấp thuận chào bán 200 triệu cổ phiếu

Theo phương án phát hành, DIG chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, qua đó huy động về 3.000 tỷ đồng.
Chủ dự án Cát Bà Amatina muốn vay Vinaconex 300 tỷ đồng

Chủ dự án Cát Bà Amatina muốn vay Vinaconex 300 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – UPCOM: VCR) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt khoản vay tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HOSE: VCG).
TTC AgriS sắp họp bất thường bàn về phát hành trái phiếu, bầu thành viên HĐQT

TTC AgriS sắp họp bất thường bàn về phát hành trái phiếu, bầu thành viên HĐQT

TTC AgriS sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, tăng số lượng thành viên HĐQT.
SSI: Triển vọng tích cực năm 2025 của HSG đã được phản ánh vào giá

SSI: Triển vọng tích cực năm 2025 của HSG đã được phản ánh vào giá

Mặc dù triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của HSG khá tích cực nhưng các chỉ số P/E và EV/EBITDA dự phóng cho năm 2025 đang ở mức khá cao.
Chứng khoán Guotai Junan được chấp thuận chào bán cổ phiếu, tăng vốn gấp đôi

Chứng khoán Guotai Junan được chấp thuận chào bán cổ phiếu, tăng vốn gấp đôi

Guotai Junan sẽ chào bán hơn 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
V-GREEN muốn phát triển 100.000 trạm sạc xe điện tại Indonesia

V-GREEN muốn phát triển 100.000 trạm sạc xe điện tại Indonesia

Ngày 11/12, V-GREEN và Prime Group công bố biên bản ghi nhớ (MoU) về việc nghiên cứu phát triển 100.000 trạm sạc xe điện VinFast tại Indonesia.
Doanh số của Nam Long vượt 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu quý 4/2024

Doanh số của Nam Long vượt 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu quý 4/2024

Vào ngày 10/12, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã tổ chức cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư. Sự kiện có sự tham dự của bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI).
Xem thêm