Chủ đầu tư BOT CII muốn huy động 4.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Theo CII, nếu huy động thành công số tiền này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn từ các trạm thu phí để trả cổ tức 3 tháng/lần, thanh toán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn trả nợ gốc cuối kỳ nếu có.

BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư.
BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) ngày 3/4 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tại TP HCM.

Nội dung thứ nhất là điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và năm 2023 lên 15%, thay vì 12% như dự tính trước đó.

Nội dung thứ hai là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể công ty muốn phát hành 2 gói. Một là phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng khối lượng hơn 25,2 triệu trái phiếu, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi 3 tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).

Theo CII, tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành với số tiền tối đa là 2.400 tỷ đồng.

Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng.

Với gói thứ 2, CII dự kiến phát hành hơn 19,77 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ 3 tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Trái phiếu cũng có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).

Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỷ đồng, CII sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.

Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

CII huy động vốn với mục tiêu vừa trả nợ vừa thu hồi vốn.
CII huy động vốn với mục tiêu vừa trả nợ vừa thu hồi vốn.

Giúp sớm thu hồi vốn tại các dự án BOT

CII cho biết, hiện công ty đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua CTCP Đầu tư Cầu Đường CH (CII B&R). Tính đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của CII và CII B&R là 9.277 tỷ đồng và vốn vay là 11.567 tỷ đồng.

Nguồn thu của CII và CII B&R từ các dự án BOT đang có đặc điểm là vốn và lợi nhuận đầu tư được thu hồi chủ yếu vào cuối chu kỳ dự án; và số tiền thu được ở giai đoạn cuối dự án là rất lớn. Tuy nhiên thời gian thu hồi vốn lại khá dài (thông thường trên 10 năm).

Theo nguyên tắc cấp tín dụng với các khoản vay liên quan đến dự án BOT, các tổ chức tín dụng có quyền ưu tiên thu trước gốc và lãi vay từ dòng tiền ròng của dự án trước khi công ty hoàn trả lợi nhuận và vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư.

Vì vậy, theo CII, với việc tái cấu trúc các khoản nợ bằng hai gói trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp sớm thu hồi vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào các dự án BOT, tạo dòng tiền ổn định để chia cổ tức cho cổ đông 3 tháng một lần, với tỷ lệ chi trả bình quân đạt hơn 15%/năm, trả lãi và gốc trái phiếu.

Công ty bất động sản đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2024

Công ty bất động sản đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2024

Nhờ việc tăng doanh thu từ các dự án, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi quý 3/2024 gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.
BAF muốn chào bán 65 triệu cổ phiếu, huy động hơn 1.000 tỷ đồng

BAF muốn chào bán 65 triệu cổ phiếu, huy động hơn 1.000 tỷ đồng

BAF muốn phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với giá trên sàn hiện nay.
Tập đoàn Trump muốn đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên

Tập đoàn Trump muốn đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên

Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư tổ hợp khách sạn, sân golf và khu dân cư ở Hưng Yên.
DIC Corp tất toán gần 500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

DIC Corp tất toán gần 500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa có thông báo về việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002.
Nam Long bổ sung tài sản đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu của IFC

Nam Long bổ sung tài sản đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu của IFC

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa có nghị quyết phê duyệt bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản trái phiếu với Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC).
Công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2024

Công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2024

Tiếp tục giữ phong độ “nhanh nhẹn”, Chứng khoán MB (MBS) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2024. Trong nhiều quý vừa qua, đây cũng là một trong các doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính sớm nhất.
Vi phạm lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, PNJ bị phạt hành chính 1,34 tỷ đồng

Vi phạm lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, PNJ bị phạt hành chính 1,34 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Văn bản được ký bởi người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.
Tập đoàn Hà Đô có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Tập đoàn Hà Đô có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Hà Đô có sự thay đổi về nhân sự cấp cao sau khi ông Nguyễn Trọng Thông - người sáng lập và điều hành tập đoàn từ thập kỷ 90 từ nhiệm.
Chủ tịch APG bán trọn 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Chủ tịch APG bán trọn 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) vừa có kết quả giao dịch cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Thêm một lãnh đạo FLC nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Thêm một lãnh đạo FLC nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

CTCP Tập đoàn FLC (UPCOM: FLC) vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thu Hiền sau 8 tháng nhậm chức.
LPBank tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp cao

LPBank tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp cao

Ngày 4/10, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HOSE: LPB) đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và Ban điều hành.
Dấu ấn Hải Phát tại Xanh Kỳ Sơn, doanh nghiệp vừa hút 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Dấu ấn Hải Phát tại Xanh Kỳ Sơn, doanh nghiệp vừa hút 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Trước khi phát hành thành công lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng, vào cuối năm 2023, HĐQT Hải Phát đã có nghị quyết nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn - Công ty mẹ của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn.
Chủ tịch Viettel: Doanh nghiệp rất cần 'điểm tựa' khi đầu tư ra nước ngoài

Chủ tịch Viettel: Doanh nghiệp rất cần 'điểm tựa' khi đầu tư ra nước ngoài

Chủ tịch Viettel cho biết, khi đầu tư kinh doanh ra nước ngoài, doanh nghiệp rất cần "điểm tựa", nhất là tại những nước Việt Nam không có sứ quán, bảo hộ đầu tư. Cần có chiến lược hoặc nghị quyết về lĩnh vực này để doanh nghiệp tự tin đi ra thế giới.
FPT bắt tay đối tác Ireland phát triển nhân lực công nghệ và thúc đẩy AI

FPT bắt tay đối tác Ireland phát triển nhân lực công nghệ và thúc đẩy AI

Đại học Thành phố Dublin (Ireland) sẽ cử giảng viên sang Việt Nam đào tạo AI cho sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng và triển khai các tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với giảng viên trẻ của Đại học FPT.
Ông Nguyễn Trọng Thông chính thức rời ghế Chủ tịch Hà Đô

Ông Nguyễn Trọng Thông chính thức rời ghế Chủ tịch Hà Đô

Người sáng lập và điều hành Hà Đô từ thập kỷ 90 đến nay chính thức lui về phía sau, với kỳ vọng thế hệ lãnh đạo trẻ sẽ giúp doanh nghiệp bứt phá.
SSI giành lại 'ngôi vương' vốn điều lệ từ VNDirect

SSI giành lại 'ngôi vương' vốn điều lệ từ VNDirect

Với việc phân phối thành công hơn 300 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, SSI đã nâng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng - dẫn đầu ngành chứng khoán.
TNH thành lập chi nhánh ở Hà Nội

TNH thành lập chi nhánh ở Hà Nội

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty tại TP Hà Nội. Chi nhánh sẽ có địa chỉ tại tầng 16 tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Masan Consumer muốn lên HoSE vào năm 2025, chào bán hơn 300 triệu cổ phiếu

Masan Consumer muốn lên HoSE vào năm 2025, chào bán hơn 300 triệu cổ phiếu

Masan Consumer dự kiến chào bán thêm hơn 300 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, thấp hơn 95% so với giá thị trường hiện nay.
Phát Đạt chốt thời gian chuyển đổi khoản vay 30 triệu USD thành cổ phiếu

Phát Đạt chốt thời gian chuyển đổi khoản vay 30 triệu USD thành cổ phiếu

Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số nợ có giá trị 30 triệu USD tại ACA Vietnam.
TTC AgriS chốt thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 10

TTC AgriS chốt thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 10

TTC AgriS dự kiến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 24/10 tới tại trụ sở chính của công ty ở Tây Ninh.
Ông Nguyễn Lê Thăng Long sắp trở lại HĐQT An Phát Holdings

Ông Nguyễn Lê Thăng Long sắp trở lại HĐQT An Phát Holdings

Sau nửa năm rời HĐQT An Phát Holdings, ông Nguyễn Lê Thăng Long tiếp tục được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT công ty này, thay thế cho Chủ tịch HĐQT Phạm Ánh Dương vừa nộp đơn từ nhiệm.
TTC AgriS lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu

TTC AgriS lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu

Dự kiến sản lượng sản xuất tăng nhưng giá bán có thể giảm trong giai đoạn đầu năm 2025 nên TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu giảm và lợi nhuận gần như đi ngang.
Dự báo nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong quý 3/2024

Dự báo nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong quý 3/2024

Theo MBS, lợi nhuận ròng của các ngân hàng niêm yết có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ và là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường.
Bà Vũ Đặng Hải Yến nộp đơn từ nhiệm FLC

Bà Vũ Đặng Hải Yến nộp đơn từ nhiệm FLC

CTCP Tập đoàn FLC (UPCOM: FLC) ngày 30/9 công bố đơn từ nhiệm vị trí phó chủ tịch thường trực và thành viên HĐQT của bà Vũ Đặng Hải Yến.
Vinatex ước lãi 9 tháng tăng tới 70% cùng kỳ

Vinatex ước lãi 9 tháng tăng tới 70% cùng kỳ

Theo lãnh đạo Tập đoàn Vinatex, những biến động tại các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanmar đã tạo ra cơ hội ngắn hạn cho ngành dệt may Việt Nam.
Novaland dự kiến thanh lý tài sản thu về hơn 25.000 tỷ đồng

Novaland dự kiến thanh lý tài sản thu về hơn 25.000 tỷ đồng

Trong số tài sản dự kiến thanh lý, Novaland đã bán thành công một tài sản và thu về 1.000 tỷ đồng. Các tài sản còn lại đang ở giai đoạn ký hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ...
Coteccons đặt mục tiêu doanh thu trở lại mốc tỷ USD

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu trở lại mốc tỷ USD

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu năm tài chính 2025 đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ năm 2019.
Novaland nêu nguồn cơn lỗ hơn 7.000 tỷ đồng sau kiểm toán

Novaland nêu nguồn cơn lỗ hơn 7.000 tỷ đồng sau kiểm toán

Nguyên nhân khiến Novaland lỗ nặng là do kiểm toán yêu cầu trích lập dự phòng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và điều chỉnh giảm doanh thu tài chính.
Chủ tịch VIS Rating làm Chủ tịch Chứng khoán LPBank

Chủ tịch VIS Rating làm Chủ tịch Chứng khoán LPBank

Chủ tịch VIS Rating Phạm Phú Khôi được bầu làm Chủ tịch Chứng khoán LPBank. Ông cũng vừa trở thành cố vấn cấp cao Ban điều hành của Ngân hàng LPBank.
Ông Phạm Ánh Dương quyết thoái vốn tại An Phát Holdings

Ông Phạm Ánh Dương quyết thoái vốn tại An Phát Holdings

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu APH gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Vietcap muốn chào bán gần 144 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 22% trên sàn

Vietcap muốn chào bán gần 144 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 22% trên sàn

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp, Vietcap dự thu về hơn 4.000 tỷ đồng. Đã có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành.
VietinBank chuẩn bị đón nhân sự mới vào HĐQT

VietinBank chuẩn bị đón nhân sự mới vào HĐQT

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - người có tên trong danh sách ứng viên vào HĐQT của VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 hiện đang giữ vị trí phó tổng giám đốc ngân hàng này.
FLC Faros có tổng giám đốc mới sau 2 năm

FLC Faros có tổng giám đốc mới sau 2 năm

CTCP Xây dựng FLC Faros vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Mai Tiến Dũng vào vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 25/9/2024.
Công ty chứng khoán của Tập đoàn Thành Công đón tin vui

Công ty chứng khoán của Tập đoàn Thành Công đón tin vui

Gần 205 triệu cổ phiếu của Chứng khoán DSC đã được chấp thuận niêm yết trên HoSE.
Tình hình kinh doanh và tài chính của VinFast

Tình hình kinh doanh và tài chính của VinFast

VinFast được cho là sẽ đẩy nhanh tiến độ hai nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ và Indonesia với mục tiêu đi vào sản xuất vào năm 2025, nhằm tối ưu hóa việc phân bổ vốn, ưu tiên cho các mục tiêu tăng trưởng trong tương lai gần, báo cáo mới phát hành của một công ty chứng khoán nhận định.
Vừa bán 10 triệu cổ phiếu, VinaCapital tiếp tục thoái vốn tại Khang Điền

Vừa bán 10 triệu cổ phiếu, VinaCapital tiếp tục thoái vốn tại Khang Điền

CTCP Quản lý quỹ VinaCapital vừa có thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH).
Xem thêm