Ảnh minh họa: Hà Anh/Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM (HDBank, mã HDB) ngày 13/10 thông báo đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi trước đó, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng, tăng gần 10% so với trước.

HDBank đã phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu – tương đương 100% lượng cổ phiếu dự kiến – cho ba nhà đầu tư tổ chức hiện hữu gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu), Clarendelle Investment Pte. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital Pte. Ltd (650 trái phiếu). Việc chuyển giao cổ phiếu dự kiến hoàn tất trong năm 2025 và chậm nhất vào cuối quý 2/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.

Sau đợt chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nâng sở hữu từ 13,3 triệu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,044% vốn của HDBank. Hai nhà đầu tư ngoại còn lại nắm tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương 3,689% vốn. Nhờ đó, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại ngân hàng tăng từ 16,569% lên 24,149%.

HDBank cho biết các nhà đầu tư tham gia chuyển đổi đều là đối tác uy tín, có tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất tăng vốn, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% trong năm 2025, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng cao trên thị trường.

Tại diễn biến liên quan, HDBank đang lên kế hoạch bán ra toàn bộ hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ hiện có, thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 2/10 đến 29/10.

Ngân hàng cho biết việc bán cổ phiếu quỹ nhằm gia tăng lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường, đồng thời bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu HDB tăng mạnh 2,51% lên 32.650 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 27,2 triệu đơn vị, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây. Sang phiên sáng 14/10, HDB tiếp tục giữ đà tăng khi mở cửa quanh 32.950 đồng, tăng thêm 0,92% so với phiên trước.