IPA Group muốn phát hành hơn 300 tỷ đồng trái phiếu '4 không'

IPA dự kiến huy động 317 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu '4 không': không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Ông Vũ Hiền (giữa) - Chủ tịch HĐQT IPA chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ảnh: Minh Phong

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa có nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024. Cụ thể, lô trái phiếu có mã IPAH24029001, tổng giá trị trị phát hành tối đa là 317 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Số tiền huy động từ phát hành trái phiếu sẽ được IPA dùng để trả hai khoản vay trị giá 317 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ – công ty liên kết do IPA nắm 48,6% vốn, đồng thời là chủ đầu tư dự án Riverine Can Tho City quy mô 103 ha, tổng vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng, tại phường phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

IPA có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, lần lượt được phát hành vào tháng 11/2021, tháng 12/2021 và tháng 2/2022, đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm và không có tài sản đảm bảo.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 3.981,5 tỷ đồng, tương đương 44,6% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

Năm 2024, ban lãnh đạo IPA lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, dự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới đây.

Bên cạnh đó, HĐQT IPA cũng đề xuất tiếp tục triển khai phương án phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, thời gian thực hiện từ năm 2024-2026.

Một vấn đề quan trọng khác cũng sẽ được đại hội thảo luận là việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Vũ Nam Hương và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế. Ứng cử viên duy nhất được đề cử là ông Nguyễn Vũ Long (SN 1987) – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND).