Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 31/5, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã: CTG) đã thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK ngày 29/5/2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Ngân hàng này sẽ chào bán tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, chia làm hai đợt phát hành.

Đợt một, ngân hàng này dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01 kỳ hạn 10 năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy đăng ký có hiệu lực.

Đợt hai, CTG sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/02 kỳ hạn 10 năm trong vòng không quá 90 ngày. Khoảng cách giữa 2 đợt không kéo dài quá 12 tháng.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Trái phiếu mà Vietinbank chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Vietinbank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu với một số ngành nghề, lĩnh vực.

Trong trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành giấy tờ có giá khác.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ông Trần Văn Tần - Thành viên HĐQT Vietinbank cho biết, Vietinbank dự kiến nâng tổng quy mô tài sản thêm 5-10% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ tín dụng được thực hiện theo hạn mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Với nguồn vốn huy động, ngân hàng này này dự kiến tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản, đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng dưới 1,8%.

Đối với kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2023, các tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng Vietinbank không trình cổ đông con số cụ thể mà chỉ cho biết sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.