750 triệu cổ phiếu KAI chính thức chào sàn UPCoM

Sau UPCoM, Chứng khoán Kafi đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên HOSE.

Cổ phiếu của Chứng khoán Kafi tăng trần rồi sụt 13% trong phiên lên UPCoM. Ảnh: KAI

Ngày 9/9, 750 triệu cổ phiếu KAI của CTCP Chứng khoán Kafi chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa tại thời điểm chào sàn khoảng 11.250 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, KAI mở cửa tại mức giá trần 21.000 đồng/cp, cao hơn 40% so với giá tham chiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu sau đó đảo chiều.

Tạm chốt phiên sáng 9/9, KAI dừng ở mức 13.000 đồng/cp, giảm 13,33% so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 344.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị 4,56 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu KAI trên UPCoM. Với sự xuất hiện của KAI, số lượng cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường này nâng lên 880 mã.

Theo định hướng của Kafi, việc đưa cổ phiếu lên UPCoM là một bước trong chiến lược IPO và lộ trình phát triển trên thị trường vốn. Trong giai đoạn tiếp theo, công ty cho biết sẽ tập trung phát triển mô hình bán lẻ trên nền tảng số, mở rộng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ.

Sau UPCoM, Kafi định hướng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Song song với kế hoạch niêm yết, Kafi còn dự kiến phát hành thêm 128,75 triệu cổ phiếu theo hai phương án, gồm chào bán ra công chúng và phát hành ESOP, với tổng số tiền dự kiến thu về tối thiểu 1.912,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cụ thể chưa được công ty công bố.

Trong đó, Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cp, qua đó thu về ít nhất 1.875 tỷ đồng. Công ty dự kiến dành 1.312,5 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), còn 562,5 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán.

Với phương án ESOP, Kafi dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay margin. Toàn bộ nguồn vốn huy động từ hai phương án dự kiến được giải ngân từ quý 3/2026.

Chứng khoán Kafi tiền thân là Chứng khoán Hoàng Gia, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến năm 2022, công ty tiến hành tái cấu trúc, đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kafi và bắt đầu quá trình gia tăng quy mô vốn.

Đầu tháng 9/2025, Kafi hoàn tất chào bán 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thu về 2.500 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng, tương ứng 750 triệu cổ phiếu hiện đang được đưa lên giao dịch trên UPCoM.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Kafi ghi nhận gần 291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch cả năm là 840 tỷ đồng. Theo công ty, khả năng hoàn thành mục tiêu này trong những quý còn lại phụ thuộc vào thanh khoản thị trường, tiến độ triển khai các kế hoạch tăng vốn và tốc độ mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của Kafi đạt 26.112 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay margin ở mức gần 11.675 tỷ đồng.