CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ) thường niên bản đầy đủ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới theo hình thức họp trực tuyến.

Theo đó, ngoài các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch điều chỉnh nhân sự HĐQT, công ty còn dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Chào bán cổ phiếu, dành 1.100 tỷ trả nợ cho Bất động sản Hà An

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành lên tới gần 168 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên xấp xỉ 7.795 tỷ đồng.

Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 101,7 triệu đơn vị, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, tổng số tiền phân bổ 1.119 tỷ đồng, còn lại gần 102 tỷ đồng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

Với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu đơn vị; giá chào bán 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu. Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh. Tại thời điểm 30/6/2022, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại đây. Về tình hình kinh doanh, năm 2022, công ty báo lãi sau thuế giảm gần 96% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 60 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 9.440 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,47 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 13.877 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp đã giảm hơn 40% so với thời điểm kết thúc năm 2021, xuống còn 1.510 tỷ đồng, bằng 0,16 lần vốn chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bất động sản Hà An còn dư nợ tính theo mệnh giá phát hành ở hai lô trái phiếu HAACH2226001 và HAACB2124001 lần lượt là 210 tỷ đồng và 175 tỷ đồng.

Dừng phát hành trái phiếu quốc tế

Tài liệu ĐHĐCĐ Đất Xanh cũng cho biết, Tập đoàn dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Phương án phát hành trái phiếu này đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.

Tập đoàn khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Song, tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.

Anh trai ông Lương Trí Thìn được bầu bổ sung vào HĐQT Đất Xanh

Một nội dung quan trọng khác HĐQT Tập đoàn Đất Xanh dự kiến trình ĐHCĐ 2023 là việc bầu bổ sung ứng viên HĐQT là ông Lương Trí Thảo, anh trai ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh. Ông Thảo cũng đang là Phó Tổng Giám đốc của Đất Xanh.

Trước đó, trong giai đoạn 2012 - 2021, ông Thảo cũng từng là Thành viên HĐQT của Đất Xanh trước khi có đơn từ nhiệm vào tháng 6/2021 vì lý do cá nhân. Bên cạnh đó, DXG cũng sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Đỗ Thị Thái đã có đơn từ nhiệm ngày 19/4/2023.

Năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2023, doanh thu giảm sâu 79% so với cùng kỳ, xuống 378 tỷ đồng. DXG lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 536 tỷ.

Tính đến 31/03/2023, tổng tài sản của công ty ở mức 30.479 tỷ đồng trong đó đáng kể nhất là 11.353 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn (đã trích lập dự phòng nợ xấu 353 tỷ đồng) và 15.114 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho - tăng 1.100 tỷ so với đầu năm.

Trong khi đó, nợ phải trả đạt mức 16.470 tỷ, bao gồm gần 6.000 tỷ là vay nợ tài chính; vốn chủ sở hữu giảm về mức 14.000 tỷ đồng.