HDBank mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

HDBank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2330003 trước hạn 5 năm. Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã tất toán sớm tổng cộng 9.180 tỷ đồng trái phiếu.

HDBank vừa thực hiện mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã HDB) ngày 27/8 đã có thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 22/8/2025, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2330003. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, được phát hành ngày 22/8/2023, gồm 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Như vậy, HDBank chủ động mua lại sau 2 năm lưu hành.

Đây là lô trái phiếu thứ 7 được HDBank tiến hành mua lại trong năm nay. Trước đó, vào ngày 1/8, HDBank cũng tiến hành mua lại lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng thuộc mã HDBL2426011. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào năm 2024 và dự kiến đáo hạn vào năm 2026.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, HDBank đã mua lại thành công 9.180 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2025, HDBank mới chỉ thực hiện một lần huy động trái phiếu vào ngày 26/8 vừa qua. Cụ thể, ngân hàng này đã phát hành 2.000 trái phiếu thuộc mã HDB12501. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/8/2027. Lãi suất phát hành là 5,5%/năm.

Tại diễn biến liên quan, ngày 25/8, HĐQT HDBank đã công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản qua phương thức điện tử.

Theo đó, cổ đông ngân hàng đã thông qua việc chuyển trụ sở chính từ 25Bis Nguyễn Minh Khai, TP HCM sang tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina, số 2 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

Đại hội cũng thông qua phương án chào bán gần 15,1 triệu cổ phiếu quỹ để tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và bổ sung vốn trung, dài hạn. Việc giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2025, theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Ngoài ra, cổ đông đã đồng ý điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động theo Nghị quyết 12/2024, với thời gian thực hiện từ năm 2025 đến hết 2026 và chia thành nhiều đợt.

Cuối cùng, HDBank được thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, đưa vốn điều lệ dự kiến lên hơn 38.594 tỷ đồng.