Tại thời điểm cuối năm 2023, Khang Điền có tổng vay nợ hơn 6.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) vừa có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời hạn cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty là trước 16h ngày 6/3/2024.

Cụ thể, theo nghị quyết HĐQT ngày 23/2/2024, Khang Điền dự kiến chào bán thêm hơn 110 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Danh sách tham gia đợt chào bán dự kiến là 20 nhà đầu tư, trong đó có 14 nhà đầu tư tổ chức như các quỹ thành viên thuộc nhóm quỹ ngoại Dragon Capital; các công ty chứng khoán Vietcap, Rồng Việt; Công ty TNHH Tư vấn Thuận Phú, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Chương Nguyễn...

Số cổ phiếu phát hành trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2024, mốc thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT Khang Điền quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, vốn điều lệ của Khang Điền sẽ tăng từ mức hơn 7.993 tỷ đồng hiện tại lên hơn 9.094 tỷ đồng. Với giá chào bán 27.250 đồng/cp (thấp hơn 14% so với thị giá mã KDH chốt phiên ngày 23/2 là 31.750 đồng/cp), Khang Điền dự thu hơn 3.000 tỷ đồng từ thương vụ bán cổ phiếu này.

Theo phương án sử dụng vốn thu được, Khang Điền sẽ dùng hơn 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng ký với OCB, thời gian thanh toán dự kiến là trong năm 2024 và 2025.

Còn lại 2.700 tỷ đồng sẽ được Khang Điền đầu tư góp thêm vốn vào một công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán 3 khoản nợ vay tại ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến cũng trong năm 2024 và 2025.

Mới đây, HĐQT Khang Điền thông qua việc phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh TP Hà Nội. Hiệu lực bảo lãnh được duy trì đầy đủ cho đến khi Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ.

Khang Phúc được thành lập vào năm 1995 với tên gọi ban đầu là Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, hoạt động với 100% vốn Nhà nước. Tới năm 1999, công ty thực hiện cổ phần hóa, đồng thời đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Vào đầu năm 2009, BCCI niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán BCI. Công ty này hủy niêm yết vào đầu năm 2018 để thực hiện sáp nhập với Khang Điền, và trở thành công ty con của Khang Điền với tỷ lệ sở hữu 100% từ đó đến nay.

Với vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng, Khang Phúc là một trong những thành viên quan trọng của KDH ở thời điểm hiện tại, khi là chủ đầu tư nhiều dự án lớn tại TP HCM như dự án Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (100ha), Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, hay Khu đô thị Tân Tạo – Khu A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (320 ha).