HDBank chuẩn bị tăng vốn thêm gần 3.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa

HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 4/9 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.493 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Theo phương án, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu HDB (tương ứng 9,05% số lượng cổ phần sau phát hành) cho ba nhà đầu tư tổ chức gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (300 trái phiếu) cùng Clarendelle Investment Pte. Ltd và Core Capital Pte. Ltd (mỗi đơn vị 650 trái phiếu).

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, Sky Capital sẽ nâng sở hữu từ 13,3 triệu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,044%), trong khi hai nhà đầu tư ngoại còn lại nắm giữ tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,689%). Qua đó, tỷ lệ sở hữu khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%.

Nguồn: HDBank

HDBank cho biết các cổ đông tham gia chuyển đổi đều là nhà đầu tư uy tín, có tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng HDBank. Kế hoạch dự kiến triển khai từ năm 2025 đến hết quý 2/2026 sau khi có chấp thuận từ cơ quan quản lý. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng. Trên nền tảng vốn mới, ngân hàng đặt mục tiêu năm 2025 tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình kinh doanh tại HDBank, sau nửa đầu năm 2025, ngân hàng này đạt 10.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi từ các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… tăng trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của ngân hàng này vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 664.000 tỷ đồng, tăng 7% và dư nợ cho vay vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%). Trong đó hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.