KienlongBank dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

KienlongBank dự kiến chào bán 30 triệu trái phiếu, chia làm 3 đợt từ quý 4/2025 đến quý 3/2026, nhằm bổ sung vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh và tăng trưởng tín dụng.

Ảnh minh họa

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 17/9 công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã: KLB).

Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, được chia thành 3 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng.

Đợt đầu tiên dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026 thuộc mã KLB7Y202501. Đợt 2 trong quý 1/2026 – quý 2/2026 thuộc mã KLB7Y202502 và đợt 3 từ quý 2/2026 – quý 3/2026 thuộc mã KLB7Y202503.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) do ngân hàng công bố, cộng thêm biên độ 1,8%/năm. Lãi được trả định kỳ 12 tháng/lần; gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc tại thời điểm ngân hàng mua lại trước hạn (nếu có).

Thời gian phân phối mỗi đợt kéo dài từ 20 - 90 ngày; trường hợp chưa bán hết, khối lượng sẽ được chuyển sang đợt sau, song khoảng cách giữa các đợt phát hành không vượt quá 12 tháng.

Về cơ cấu sử dụng vốn, mỗi đợt huy động 1.000 tỷ đồng, trong đó 800 tỷ đồng phân bổ cho sản xuất kinh doanh, 100 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn và tiêu dùng, 100 tỷ đồng cho hoạt động thương mại.

KienlongBank cho biết việc phát hành trái phiếu nhằm tăng cường nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Tại diễn biến liên quan, KienlongBank vừa đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu KLB lên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), tương ứng vốn điều lệ hơn 3.652 tỷ đồng. Hiện tại, cổ phiếu KLB đang được giao dịch tại thị trường UPCoM.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 15/7, Chủ tịch HĐQT KienlongBank Trần Ngọc Minh cho biết, ngay sau khi nội dung được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, ngân hàng đã khẩn khẩn trương làm việc với các công ty tư vấn, cơ quan Nhà nước có liên quan.

"Trong năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục niêm yết để cổ đông yên tâm. Cố gắng trong quý 3 và chậm nhất là đầu quý 4/2025," ông Minh cho hay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KLB đã tăng từ 23.800 đồng lên 28.800 đồng/cp trong 5 phiên giao dịch (11–17/9), tương ứng mức tăng hơn 21%. Khối lượng khớp lệnh duy trì trên nửa triệu đơn vị mỗi phiên, riêng ngày 17/9 đạt hơn 2 triệu cổ phiếu.