Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 28/8 đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB). Cụ thể, OCB đã phát hành lô trái phiếu OCBL2326006.
Khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành là 18/8/2023 và ngày đáo hạn là 18/8/2026, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,6%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 6 được ngân hàng này phát hành trong năm nay. Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.
Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
 |
Thời gian phân phối từng đợt của trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.
Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.
Chỉ tính riêng trong cuối tháng 6/2023, OCB là nhà phát hành lớn nhất nhóm ngân hàng với 3 đợt phát hành, giá trị 2.000 tỷ đồng. Các nhà phát hành lớn tiếp theo là BIDV (490 tỷ đồng), NamABank (400 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Chứng khoán kỹ thương (300 tỷ đồng).
Hai đợt phát hành còn lại có giá trị 3.000 tỷ đồng của 2 lô trái phiếu OCBL2326004 và OCBL2326004. Như vậy, sau 6 đợt phát hành, OCB đã huy động tổng cộng 7.000 tỷ đồng từ trái phiếu.
