Phát Đạt muốn huy động hơn 1.300 tỷ đồng từ cổ đông để 'rót' vào loạt dự án

Ngay sau khi hoàn thành việc phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư, Phát Đạt tiếp tục triển khai chào bán 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên mức hơn 8.700 tỷ đồng.

Mức giá chào bán cổ phiếu của Phát Đạt thấp hơn nhiều so với thị trường.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) vừa công bố quyết định HĐQT thông qua triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng.

Công ty dự kiến chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 5,5 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu chào bán.

Kết phiên 1/12, PDR đóng cửa ở mức giá 27.000 đồng/cp, tăng hơn 20% trong vòng 1 tháng qua. Như vậy mức giá chào bán dự kiến thấp hơn tới 63% mức giá của PDR hiện tại.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán số cổ phiếu trên trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua. Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để triển khai loạt dự án bất động sản của công ty, gồm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu dân cư Bắc Hà Thanh, Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.

Liên quan đến vấn đề huy động vốn, Phát Đạt cũng mới hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp. Với 7 nhà đầu tư cá nhân mua vào, doanh nghiệp huy động thành công 671 tỷ đồng; qua đó nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng.

Với số tiền huy động từ đợt phát hành này, Phát Đạt có kế hoạch thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022. Công ty muốn đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

Bên cạnh các phương án huy động vốn từ phát hành riêng lẻ, vào đầu tuần tháng 11/2023, HĐQT Phát Đạt còn thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 99,8 triệu cổ phần (giá trị theo mệnh giá là 998 tỷ đồng), tương đương 99,8% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt. Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings, doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt làm chủ tịch.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng nợ phải trả của Phát Đạt ở mức 11.968 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, trong đó tổng dư nợ vay chiếm 3.366 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tiếp tục giảm về 980 tỷ đồng, so với 1.457 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.

Trong 9 tháng đầu năm, Phát Đạt đi vay hơn 127 tỷ đồng nhưng đã thanh toán hơn 680 tỷ đồng nợ gốc và hơn 90 tỷ đồng tiền lãi.