TPBank huy động thành công thêm hơn 200 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TPBank vừa tiếp tục huy động thành công lô trái phiếu thuộc mã TPB12529 với tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm.

TPBank tiếp tục huy động thành công lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Theo đó, ngày 28/8/2025, TPBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu thuộc mã TPB12529, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2035.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất là 6,8%/năm.

Trước đó, ngày 26/8/2025, TPBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPB12528 gồm 5.525 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 552,5 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,28%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2035.

Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 28/8, TPBank đã chi 85 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434011. Đây là lô trái phiếu được ngân hàng phát hành vào ngày 28/8/2024, tổng giá trị phát hành 85 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2034.

Ngoài ra, trong tháng 8 ngân hàng này cũng tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu khác lần lượt là TPB12520 và TPBL2434009 với khối lượng 52,8 tỷ đồng trái phiếu TPB12520, đưa giá trị còn lại sau khi mua lại về mức 164,1 tỷ đồng và 362 tỷ đồng trái phiếu TPBL2434009, đưa giá trị lưu hành theo mệnh giá về mức 22 tỷ đồng.

Tại diễn biến liên quan, ngày 4/9 vừa qua, TPBank đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS) trở thành công ty con của ngân hàng.

Ngân hàng bắt đầu đầu tư vào TPS từ năm 2019 và duy trì tỷ lệ sở hữu ổn định. Hiện TPBank nắm 30.273.600 cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.

Theo đề xuất, TPBank sẽ mua cổ phần thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, chính thức biến TPS thành công ty con. Giá mua theo phương án phát hành tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2025 hoặc theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình cổ đông kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, TPBank sở hữu 100%. Ngân hàng đồng thời lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ để phù hợp với chiến lược phát triển mới.