Trước đó, như Mekong Asean đã đưa tin, hồi tháng 11, Hội đồng quản trị Bamboo Capital đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Theo quy định, nhà đầu tư cá nhân cần phải đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này của BCG là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
Theo kế hoạch, số vốn huy động được, BCG sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và 253 tỷ đồng còn lại cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng vay. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1/2022.
Hai đơn vị trên đều là công ty con thuộc Bamboo Capital. Trong đó, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án điện gió Đông Thành 2 với công suất 120 MW, tổng mức đầu tư 207,3 triệu USD. Còn BCG Wind Sóc Trăng cũng là chủ đầu tư của dự án điện gió cùng tên với công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 80,1 triệu USD.
“Đây là lần đầu tiên BCG phát hành trái phiếu ra công chúng để đầu tư trực tiếp vào các dự án cụ thể tại các công ty đang triển khai dự án. Vì thế mà dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ, chi phí vốn cố định, lãi và thời gian phải trả lãi, thời gian thu hồi vốn đã được tính toán kỹ để đảm bảo hiệu quả đầu tư”, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT BCG chia sẻ thêm về đợt phát hành trái phiếu.
Do nhu cầu vốn lớn cho giai đoạn đầu tư phát triển nên Bamboo Capital cũng đang triển khai phương án phát hành hơn 148,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, tỷ lệ 2:1. Nếu thực hiện thành công, doanh nghiệp sẽ tăng vốn lên 4.463 tỷ đồng.
