Ngày 23/11, Bamboo Capital (mã BCG) công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, BCG sẽ phát hành hơn 148.768.000 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 1.785 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng là 07/12/2021. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm. Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ tăng lên 4.463 tỷ đồng.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022.
Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực tài chính, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà BCG đang sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Theo kế hoạch BCG sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và 253 tỷ đồng còn lại cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng vay. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1/2022.
Cụ thể, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý 4/2021 đến quý 1/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2021, BCG đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ chi hàng trăm tỷ tham gia đầu tư chứng khoán. Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng giúp BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến 30/9/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Cổ phiếu TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng, bên cạnh đó là cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.
Nhìn lại từ thời điểm sau khi BCG chào sàn HoSE, tổng tài sản và nợ vay của doanh nghiệp tăng mạnh theo thời gian. Đáng chú ý là trong năm 2020, tổng tài sản ghi nhận 24.137 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giá trị của năm 2019, còn tính đến hết tháng 9/2021, tổng tài sản đã tăng lên gần 35.371 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu BCG có giá 27.450 đồng/cổ phiếu, cao gấp hơn 2 lần mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu.
